Teamleader voor ...

Teamleader voor juridische of financiële consultants

Ben je actief als consultant in de legale of financiële sector? Blijf lezen als je wilt weten hoe Teamleader je kan helpen. Dit artikel bevat tips, links en een mogelijke workflow.

Teamleader voor legale/financiële consultants

Ben je actief als consultant in de legale of financiële sector? Blijf lezen als je wilt weten hoe Teamleader je kan helpen. Dit artikel bevat tips, links en een mogelijke workflow. Dit zijn uiteraard slechts suggesties. Vind je niet meteen wat je zoekt? Bekijk dan zeker eens onze Knowledge Base of contacteer of support team.


Dit zijn de modules die we overlopen:


  • Bedrijven en contacten
  • Agenda en Timesheets
  • Projecten
  • Facturen


Bedrijven en contacten


Op elke bedrijfs- en contactpagina in je CRM vind je alle informatie terug over klanten, leads en andere contacten:



Documenten


Je kunt bestanden uploaden naar elke pagina in je CRM of naar je projecten. We denken bijvoorbeeld aan contracten, legale informatie, DPA's, etc.) Als je heel wat bestanden moet uitwisselen met collega's, kan het interessant zijn onze integratie met Dropbox eens te bekijken.


Pro-tip: collega's betrekken

Als je vragen hebt voor een collega over een klant, kan je deze op de contactpagina aanspreken door het @-teken te gebruiken. Ze zullen meteen een mail ontvangen met je vraag.


Agenda en Timesheets


Je agenda zorgt er natuurlijk voor dat je weet welke afspraken en taken er gepland zijn, maar in Teamleader dient je planning ook voor timetracking. Nadat je planning ingevuld is, de taken volbracht en de afspraken achter de rug, kan je doorklikken op het item en deze als klaar markeren met de gespendeerde tijd. Dit zal vervolgens in je Timesheetsmodule terechtkomen, het overzicht van alle timetracking.


Agenda-integratie


Voor je met Teamleader begon, gebruikte je waarschijnlijk al een online agenda als Google Calendar, Outlook of iCloud. Integreer deze zeker met Teamleader! Items die je plant in zowel Teamleader als de externe agenda, zullen onderling gesynchroniseerd worden. Zo heb je meteen op elk platform toegang tot je planning!


Timesheets exporteren


Indien nodig kan je de timesheets van jezelf of van je collega's exporteren naar Excel om zo een totaalbeeld te krijgen van waaraan ze werken en hoe lang.


Projecten


In Teamleader kan je een project aanmaken voor opdrachten waarbij meerdere collega's betrokken zijn en die in verschillende fases verlopen. De projectenmodule zal hiervan basis vormen. Dit is de structuur van een project:


Project - Milestones - Taken en afspraken


Milestones plan je in om je project in verschillende fases onder te verdelen. Voor deze milestones kan je telkens een collega als verantwoordelijke aanduiden. Onder de milestones kan je de taken en afspraken nodig om de milestone af te werken plannen. Deze hoeven niet uitsluitend gebonden zijn aan de verantwoordelijke van de milestone. Wanneer alle taken en afspraken onder een milestone afgewerkt zijn, kan je de milestone als 'klaar' markeren. Wanneer alle milestones in een project zijn afgewerkt, wordt het project als compleet beschouwd.


Pro-tip: templates

Als je projecten vaak een vergelijkbare structuur hebben, kan je templates aanmaken. Zo vermijd je dezelfde milestones telkens opnieuw handmatig te moeten ingeven bij nieuwe projecten.


Externe toegang tot projecten


Als je klanten of derde partijen wilt betrekken in een project, kan je ze externe toegang verlenen. Ze ontvangen dan een link naar de Cloudproject, waarop ze de vooruitgang die je boekt kunnen volgen. Bovendien kunnen ze hier documenten downloaden die je hebt geüpload in het project.


Gebruikerstoegang tot projecten


Het kan zijn dat niet elke gebruiker in je Teamleaderaccount dezelfde rechten tot de projecten nodig heeft. Je kan zelf kiezen welk type rechten je verleent aan elke medewerker.


Facturatie


Om je projecten te gaan factureren heb je twee opties:


Het budget die je aangaf bij het aanmaken van het project factureren.

De timetracking samen met externe kosten factureren.


In beide gevallen kan je gewoon klikken op het plusje naast 'facturen' op de projectpagina zelf. Hier krijg je de keuze en kan je het totaal bedrag meteen zien. Je kan de inhoud van de factuur natuurlijk wel nog aanpassen als die werd aangemaakt.

Hierna kan je de factuur meteen inboeken en doorsturen naar de klant!



Heb jij nog tips die je zou willen delen met ons? Stuur ze gerust door naar ons support team! Gebruik je de projectenmodule nog niet, maar wil je die wel eens proberen? Dan kan je terecht bij ons sales team.

Ben je actief als consultant in de legale of financiële sector? Blijf lezen als je wilt weten hoe Teamleader je kan helpen. Dit artikel bevat tips, links ...
Vr, 12 Okt, 2018 at 3:48 PM
Integrations/Marketplace

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons