Teamleader voor ...

Teamleader voor vastgoedmakelaars

Dit artikel bevat tips, links en een potentiële workflow voor Teamleadergebruikers actief in vastgoed.

Teamleader voor vastgoedmakelaars

Dit artikel bevat tips, links en een potentiële workflow voor Teamleadergebruikers actief in vastgoed. Uiteraard zijn dit slechts suggesties. Vind je niet onmiddellijk wat je zoekt? Bekijk dan zeker eens onze Knowledge Base, of stuur een mailtje naar ons support team.


De volgende zaken overlopen we:


  • CRM
  • Planning
  • Deals
  • Projecten - Externe toegang
  • Documenten


CRM


Segmenten


Je CRM is het kloppende hart van je zaak. Om op de hoogte te blijven van al je leads, klanten en andere contacten, kan je tags en custom fields benutten om je CRM te segmenteren in specifieke groepen.


Tags


Tags zijn specifieke termen die je toekent aan bedrijven of contacten. Zo kan je de tags 'huurder', 'verhuurder', 'leverancier' of 'conciërge' toevoegen.


Custom fields


Custom fields laten je toe een meer gedetailleerde onderverdeling te maken. Er zijn verschillende types custom fields die kunnen overeenkomen met informatie die je moet toekennen aan je contacten. Je kan ofwel een lijst aanmaken, een extra mailadres toevoegen, een hyperlink, een eenvoudige ja/nee vraag, etc.


Een aantal voorbeelden:


  • Laat ons stellen dat je informatie moet toevoegen aan contacten met betrekking tot hun voorkeuren in een woning. Je zou een custom field van het type 'Vaste opties waarvan er 1 gekozen kan worden' voor 'speciale behoeften'. Hiermee kan je een lijst maken met 'Lift nodig', 'Ruime badkamer vereist', bijvoorbeeld.
  • Op bedrijfsniveau zou je een custom field 'Budget' kunnen toevoegen van het type 'Bedrag'. Wanneer je een nieuw bedrijf aanmaakt, of een bestaand wijzigt, kan je hier een budget toekennen.


Eenmaal je deze informatie hebt toegevoegd aan je CRM, wordt het segmenteren ook veel makkelijker. Het zal op z'n beurt niet alleen interessant blijken voor het opvolgen van je leads en klanten, maar ook om mailings op te stellen met een integratie voor e-mailmarketing zoals Mailchimp of Campaign Monitor.


Leer meer over hoe integraties voor e-mailmarketing werken!


Gerelateerde bedrijven


Als huurders gelinkt zijn aan een bedrijf in je CRM, kan je deze linken door op het pijltje te klikken bovenaan de contactpagina en op 'Linken aan bedrijf'.


Planning


Agenda-integratie


Als je reeds een planningtool als Google Calendar, Outlook of ICloud gebruikt, kan je deze integreren met Teamleader. Elk item die je plant in Teamleader of de externe tool, wordt onderling gesynchroniseerd.


Meetings plannen


1. Ga naar de agendamodule, klik op het tijdstip wanneer de afspraak begint, en sleep om de duur ervan te bepalen.


2. Klik op 'Afspraak inplannen'.


3. Vul een titel in, een datum, een locatie en eventueel een beschrijving.


4. Wanneer een meeting aangemaakt is, kan je via het plusje naast 'Contactpersonen aanwezig', contacten toevoegen.



Lees meer over de mogelijkheden van de agendamodule.


Google Maps


Vastgoedmakelaars zijn vaak onderweg en om routes te plannen is Google Maps je beste vriend. Gelukkig kan je dit benutten in Teamleader:


Wanneer je een adres aanklikt in Teamleader, zal automatisch een map geopend worden met de 15 dichtsbijzijnde contacten of bedrijven in de buurt. Een telefoonnummer zal ook verschijnen in de lijst. Wanneer je verschillende meetings hebt op één dag, kan Teamleader je de route aangeven die je moeten nemen tussen meetings


Deals


Pipeline


De dealfase 'Aanvaard' is standaard de laatste fase van je pipeline in de dealsmodule. Dit betekent dat een lead je offerte heeft aanvaard en klant is geworden. Je kan deze fases zelf aanpassen naargelang het proces dat je bedrijf hanteert. Welke fases doorlopen je leads meestal alvorens klant te worden? Het kan zijn dat je meerdere keren met hen samenzit, of een aantal virtuele meetings inplant. Maak je eigen fases aan en blijf zo up-to-date over hoe ver het staat met bepaalde leads. Ook hier zullen je segmenten erg van pas komen.



Projecten


Externe toegang


Als je werkt met projecten, kan je klanten of derde partijen externe toegang geven tot je projecten. Zo kunnen ook zij je vooruitgang op de voet volgen.


1. Ga naar het onderdeel 'Klant' onderaan de projectpagina.

2. Voeg het contact toe waaraan je externe toegang wilt verlenen door op het plusteken te klikken.

3. Klik vervolgens op het groene knopje met 'Externe toegang'.



Het contact zal een mail ontvangen met logingegevens naar de Projectcloud.


Documenten


Het uitwisselen van documenten zoals contracten en afbeeldingen is belangrijk in vastgoed.


Om ze toe te voegen aan contacten, bedrijven of projecten, kan je op de 'Files' knop klikken rechtsonder de pagina. Een banner verschijnt rechts waar je reeds toegevoegde documenten ziet en documenten kan toevoegen. Door op het envelopje te klikken kan je mappen toevoegen om ze onder te verdelen.



Als je grote aantallen documenten moeten toevoegen, bekijk je best eens onze Dropboxintegratie.



Heb jij tips die je graag zou willen delen met ons? Contacteer dan gerust ons support team! Gebruik je de projectenmodule nog niet, maar wil je die wel eens proberen? Dan kan je terecht bij ons sales team.

Dit artikel bevat tips, links en een potentiële workflow voor Teamleadergebruikers actief in vastgoed. Uiteraard zijn dit slechts suggesties. Vind je niet...
Vr, 12 Okt, 2018 at 3:55 PM
Integrations/Marketplace

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons