Teamleader ist Ihr neues CRM Tool, das muss aber nicht zwangsläufig bedeuten, dass Sie keine bereits laufenden Abonnements haben. Glücklicherweise können Sie diese Abonnements ganz einfach in Teamleader importieren.


Sie sollten jedoch darauf achten, dass Ihr Dokument (CSV oder Excel Format) bestimmte Informationen in einer strukturierten Art und Weise enthalten muss. Im folgenden Artikel wird beschrieben, wie ein solches Dokument aussehen sollte.


Wenn Ihr Dokument dann die richtige Form hat, dann schicken Sie es gemeinsam mit Ihren Login Daten an unseren Support sodass unser Support Team Ihre Daten dann letztendlich importieren kann.

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie Ihr Passwort abzuändern bevor Sie es weiterleiten.


Wichtiger Hinweis:

  • Wenn Sie Abonnements importieren, dann können dadurch zwar neue Abonnements hinzugefügt, bereits bestehende Abonnements aber nicht angepasst werden. Davon abgesehen funktioniert ein Abonnementimport auf dieselbe Weise wie ein Import von Kontakten oder Firmen: Die Spalten in Ihrem Dokument müssen den passenden Feldern zugeordnet werden. Auch die Option den Import ungeschehen zu machen ist für etwa zwei Wochen verfügbar.
  • Wenn Sie Abonnements für verschiedene Abteilungen importieren möchten, dann müssen Sie diese im Vorhinein in Teamleader erstellen.
  • Wenn Sie auch die Rechnungen selbst, also auch die Produkte auf den Rechnungen importieren möchten, dann werden alle Rechnungen automatisch auf dem Standardlayout basierend erstellt. 
  1. Um eine Variante als Standardvorlage einzustellen gehen Sie zu Einstellungen > Dokumenten Layout und wählen das Layout, das Sie standardmäßig einstellen möchten aus. 
  2. Anschließend klicken Sie auf "Aktionen" und stellen diese Variante als Standard ein. Falls Sie mit mehreren Abteilungen arbeiten, dann müssen Sie dies für jedes Department einstellen.


Import Dokument


a) Felder für das Abonnement selbst


Erforderliche Spalten

  • Kunde: Name des Kontakts oder der Firma; Falls der Kunde in Ihrem CRM noch unbekannt ist, dann wird eine neue Firma angelegt.
  • Zahlungsziele
    • OD/CONT/CONTANT: contant (0 Tage)
    • 7, 21, 30, 7D, 21D, 30D...: Standard Zahlungstermin
    • 30DEM: 30 Tage vor Monatsende (selbes gilt für 60DEM und 90DEM)
    • Hinweis: Wenn Sie ein Zahlungsziel wählen, das nicht in der Liste der Zahlungsziele steht (hier finden Sie mehr Information darüber), dann wird dies zwar für alle Abonnements von Ihrer Liste und für die daraus generierten Rechnungen verwendet, aber nicht an die Liste der Zahlungsziele hinzugefügt.
  • Frist des Abonnements: Zeitspanne, nach der das Abonnement erneuert wird
    • alle zwei Wochen
    • monatlich
    • alle zwei Monate
    • vierteljährlich
    • alle vier Monate
    • alle sechs Monate
    • jährlich
    • alle zwei Jahre
  • Startdatum des Abonnements: Die erste Rechnung wird an diesem Datum generiert. Falls das Datum in der Vergangenheit liegt, dann wird die Frist so oft addiert bis ein Datum in der Zukunft erreicht ist. Dieses Datum wird dann als Erneuerungsdatum genommen (empfohlenes Datumsformat: yyyy-mm-dd).


Optionale Spalten

  • Enddatum: Enddatum des Abonnements (empfohlenes Datumsformat: yyyy-mm-dd)
  • Abteilung: Sie müssen diese Spalte nur ausfüllen, wenn Sie mit mehreren Abteilungen arbeiten.
  • Direkt buchen: 0/1; 0 bedeutet, dass die automatisch generierten Rechnungen anhänigig undohne Rechnungsnummer sind, 1 bedeutet, dass die Rechnungen nicht nur direkt erstellt, sondern auch direkt gebucht werden.
  • Rechnung automatisch senden: 0/1; 0 bedeutet, dass Ihre Rechnung nicht automatisch versonden wird, 1 bedeutet, dass die Rechnung automatisch verschickt wird.
  • Automatisch senden über Deutsche Post: 0/1; 0 sagt aus, dass die Rechnung nicht automatisch per Post verschickt wird, 1 sagt aus, dass die Rechnung allerding per Post verschickt wird.
  • Benutzerdefinierte Felder: Auch benutzerdefinierte Felder auf Abonnementsniveau können durch einen Import ausgefüllt werden. Hierbei raten wir Ihnen an, die benutzerdefinierten Felder vor dem Import unter Einstellungen > Benutzerdefinierte Felder anzulegen.
  • ID: Eine ID, um das Abonnement einer Firma zuzuordnen (dies muss ein benutzerdefiniertes Feld vom Typ einzeiliger Text oder Nummer sein)


b) Felder für die Positionen auf der Rechnung


Im CSV/Excel Dokument sollte pro Position auf der Rechnung eine neue Zeile hinzugefügt werden. Die Informationen von oben sollten dann für jede Zeile erneut eingetragen werden. Ein Beispiel dafür findet sich am Ende des Artikels.


Erforderliche Spalten

  • Name des Items: Name des Produktes, der Position auf dem Angebot
  • Betrag exkl. MwSt: Dies ist der Stückpreis exkl. MwSt. Dies muss auch immer in der gleichen Währung, der Grundwährung des Accounts angegeben werden.
    Item MwSt-Satz: Dies ist der MwSt-Satz des Produkts, z.B. 7, 21
    Anzahl des items: Hier tragen Sie die Anzahl der Produkte ein.


Optionale Spalten

  • Betrag inkl. MwSt: Dieser Wert, der die Summe aller Positionen auf Ihrer Rechnung darstellt, kann zur Kontrolle genutzt werden. Auch dies muss in der Währung angegeben werden, in der auch Ihr Konto steht.
  • Untertitel des Items: Hier können Sie auch einen Untertitel angeben, der dann über Ihren Produkten gezeigt wird.
  • Item Konto: Sie können für jede Position ein Konto definieren, z.B. 700000 (BE), 8000 (NL)… Die Hauptkonti sollten vorher unter Einstellungen > Rechnungen > Hauptkonti erstellt werden.