Teamleader für ...

Teamleader für Immobilienmakler

Dieser Artikel gibt Ihnen einige Hinweise und Ideen für einen möglichen Prozess für einen Immobilienmakler.

Teamleader für Immobilienmakler


Dieser Artikel gibt Ihnen einige Hinweise und Ideen für einen möglichen Prozess für einen Immobilienmakler. Dies sind natürlich lediglich Vorschläge. Sie finden hier nicht wonach Sie suchen? Dann schauen Sie doch bei unserer Wissensdatenbank vorbei oder schicken Sie eine Email an unser Supportteam.


In diesem Artikel werden wir Folgendes durchgehen:

  • CRM
  • Planung
  • Dealmodul
  • Externer Zugang zu Projekten
  • Dokumente


CRM

Segmentierung

Ihr CRM ist das Herzstück all Ihrer Geschäfte. Um bei all Ihre potientellen Kunden, Ihre Kunden und andere Kontakte auf dem Laufenden zu sein, können Sie Labels und benutzerdefinierte Felder verwenden, um diese in Segmente zu unterteilen. Was genau sind diese?


Labels

Labels sind spezifische kleine Stücke an Informationen, die Sie einem Kontakt oder einer Firma zuordnen können. Sie können beispielsweise Labels wie "Mieter", "Eigentümer", "Lieferant" oder "Hausmeister" hinzufügen.


Benutzerdefinierte Felder

Benutzerdefinierte Felder erlauben Ihnen eine spezifischere Kategorisierung. Es gibt hierbei verschiedene Typen an benutzerdefinierten Feldern, die mit der von Ihnen benötigten Information zusammenhängen. So können Sie ein Dropdown Liste erstellen oder ein Feld für eine Webseite oder ein einfacher Ja/Nein Schieber, etc.


Hier sind einige Beispiele:

  • Gehen wir einmal davon aus, dass Sie bei einem Kontakt Information über besondere Anforderungen für ein Zuhause hinzufügen möchten. Hierfür könnten Sie ein Feld vom Typ "Einfachauswahl" für "Spezielle Anforderungen" erstellen. Dadurch könnten Sie eine Auswahl erstellen mit beispielsweise "benötigt Aufzug" oder "benötigt großes Badezimmer, die dann in einem Dropdown Menü angezeigt wird.
  • Auf Firmenniveau könnten Sie das Feld "Budget" vom Typ "Geld" hinzufügen. Wenn Sie dann eine neue Firma hinzufügen oder eine bestehende anpassen, dann können Sie das Budget des Kunden eintragen.


Wenn Sie diese zusätzlichen Informationen einmal bei Kontakten und Firmen hinzufügen können, dann geht das segmentieren viel einfacher. Dies ist nicht nur vorteilhaft, wenn es darum geht bei Ihren Kunden auf dem Laufenden zu halten, sondern auch für mögliche Mailings mit einer unserer Integrationen für Email-Marketing wie Mailchimp oder Campaign Monitor.


Lernen Sie mehr darüber, wie Integrationen für Email-Marketing funktionieren.


Verbundene Firmen

Wenn Mieter mit einer Firma in Ihrem CRM verbunden sind, dann verbinden Sie diese einfach indem Sie auf den Pfeil oben auf der Kontaktseite des Mieters klicken und sich dann für "Verlinken zur Firma".



Planung


Kalenderintegration

Wenn Sie bereits eine Planungstool wie etwa Google Kalender, Outlook oder iCloud verwenden, dann können Sie dieses mit Ihrer Teamleaderplanung integrieren. Jeder Eintrag beider Kalender wird in beide Richtungen synchronisiert.



Besprechungen planen

Planen Sie Besprechungen in Teamleader:

  1. Wählen Sie den von Ihnen bevorzugten Zeitpunkt mittels Drag and Drop (auf den Zeitpunkt klicken und mit der geklickten Maus nach unten ziehen).
  2. Sie werden dann gefragt, ob Sie eine Besprechung oder eine Aufgabe einplanen möchten.
  3. Wählen Sie "Besprechung".
  4. Füllen Sie Titel, Datum und Ort ein.
  5. Sobald die Besprechung erstellt ist, dann können Sie Kontakte hinzufügen, indem Sie auf das Pluszeichen neben "Anwesende Kontakte" klicken.


Lesen Sie hier mehr über die Möglichkeiten der Planung.


Google Maps

Immobilienmakler verbringen meist viel Zeit im Auto und daher is Google Maps der beste Freund. Glücklicherweise können Sie Google Maps auch in Teamleader verwenden.



Wenn Sie auf eine Adresse in Ihrem CRM klicken, dann öffnet sich eine Karte mit den 15 nächsten Kontakten und Firmen. Die Telefonnummer erscheint unter der Adresse. Diesen Plan können Sie für Ihre Routenplanung verwenden.


Sollten Sie mehrere Termine am selben Tag haben, dann kann Teamleader Ihnen auch anzeigen, welche Route Sie von einem Termin zum nächsten nehmen sollten. So verlieren Sie sich nie zwischen Besprechungen.


Deals


Möglicher Dealverlauf

Standardmäßig ist die Dealphase "Akzeptiert" das Ende des Verlaufs in Teamleader. Dies bedeutet, dass ein potentieller Kunde nun ein Kunde ist, jedoch können Sie diese Phasen immer an Ihren eigenen Prozesse anpassen. Welche Phasen durchlaufen Ihre potentiellen Kunden? Treffen Sie diese 2 oder 3 mal vor dem Senden des Angebots? Fügen Sie einfach Phasen für 2. oder auch 3. Treffen hinzu.

Personalisieren Sie Ihre Phasen via "Einstellungen" > "Deals" > "Dealphasen".




Projekte


Externer Zugang

Sollten Sie mit Projekten arbeiten, dann können Ihren Kunden oder anderen externen Parteien Zugang zu Ihren Projekten geben. Dies erlaubt es Ihnen, Ihren Fortschritt nach zu verfolgen.

  1. Gehen Sie zu der Box "Kunde" am unteren Ende in Ihrem Projekt.
  2. Fügen Sie den Kontakt hinzu, mit welchem Sie die Informationen teilen möchten.
  3. Dann klicken Sie auf den grünen Knopf "Externer Zugang".


Dieser Kontakt erhält Zugang zur Projektcloud, um so Ihren Fortschritt nach zu verfolgen.



Dokumente

Der Austausch von Dokumenten und Fotos ist ein wichtiger Teil der Immobilienindustrie.


Um Dokumente zu einem Kontakt, einer Firma oder einem Projekt hinzuzufügen klicken Sie auf den Knopf "Dokumente" in der unteren rechten Ecke auf der jeweiligen Seite. Dadurch erscheint ein Banner, der alle Dokumente beinhält, die mit diesem Kunden oder Projekt verbunden sind. Indem Sie auf das Ordnerzeichen klicken können Sie diese in Ordnern abheften.



Sollten Sie eine sehr hohe Anzahl an Dokumenten haben, dann wäre unsere Integration mit Dropbox vielleicht empfehlenswert. Diese ermöglicht es Ihnen, Dokumente noch effizienter hochzuladen.


Haben Sie spezielle Tips und Tricks, die Sie gerne mit uns teilen möchten? Dann senden Sie einfach eine Email an unser Support Team.


Sie haben nicht alle Module, die in diesem Artikel behandelt werden? Dann können Sie sich immer gerne an unser Vertriebsteam wenden, um diese auzuprobieren. Schreiben Sie einfach eine Email an sales@teamleader.de.


Dieser Artikel gibt Ihnen einige Hinweise und Ideen für einen möglichen Prozess für einen Immobilienmakler. Dies sind natürlich lediglich Vorschläge. S...
Fr, 12 Okt, 2018 at 3:56 PM
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