En Teamleader tienes la opción de convertir una oportunidad en un proyecto haciendo clic en Acciones > Crear proyecto en una oportunidad.


¿Qué sucede si conviertes un presupuesto en un proyecto?

  • El proyecto y el presupuesto estarán vinculados, lo que significa que el proyecto se mostrará dentro de la oportunidad y la oportunidad se mostrará dentro del proyecto.


  • El presupuesto y el título se rellenan automáticamente en el proyecto creado.


  • Los subtítulos de tu presupuesto se agregan como hitos en el proyecto. Esto significa que, en caso de que desees convertir tu oportunidad en un proyecto, el flujo de trabajo ya se inicia cuando creas tu presupuesto.


Por ejemplo:




  • Si este es tu presupuesto, encontrarás "Estrategia" e "Implantación" como hitos en tu proyecto recién creado.
  • También puedes convertir las líneas de debajo de los subtítulos como tareas. El hito "Estrategia" se añadirá a tu proyecto, con subtareas "Horas de consultoría" y "Plan de marketing". Si también quieres añadir las líneas de debajo de los subtítulos como tareas dentro de los hitos, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte para que puedan activar esta funcionalidad en tu cuenta.


Notas:

  • En caso de que hayas creado un proyecto desde cero, todavía tienes la opción de vincular una oportunidad a un proyecto. Para ello, simplemente navega hasta el proyecto y haz clic en la flecha en la parte superior y seleccione "Enlazar oportunidad".
  • Puedes vincular varios proyectos a una sola oportunidad, pero no varias oportunidades a un solo proyecto.
  • No puedes utilizar una plantilla de proyecto cuando conviertes una oportunidad en un proyecto.