En Teamleader tienes la opción de convertir una oportunidad en un proyecto. Para hacer esto, ve la página de la oportunidad y luego haz clic en Acciones > Proyecto.


¿Qué sucede si conviertes un presupuesto en un proyecto?

El proyecto y el presupuesto estarán vinculados, lo que significa que el proyecto se mostrará dentro de la oportunidad y la oportunidad se mostrará dentro del proyecto.


No usar una de mis plantillas de proyecto

Cuando se crea un proyecto a partir de un presupuesto, tendrás la opción de usar o no una de tus plantillas de proyecto predefinidas. Si no usas una plantilla, entonces:

  • El presupuesto y el título se rellenan automáticamente en el proyecto creado.
  • Los subtítulos de tu presupuesto se agregan como fases en el proyecto. Esto significa que, en caso de que desees convertir tu oportunidad en un proyecto, el flujo de trabajo ya se inicia cuando creas tu presupuesto.


Ejemplo:


  • Si este es tu presupuesto, encontrarás "Estrategia" e "Implantación" como fases en tu proyecto recién creado.
  • También puedes convertir las líneas debajo de los subtítulos como tareas. La fase "Estrategia" se añadirá a tu proyecto, con subtareas "Horas de consultoría" y "Plan de marketing". Si también quieres añadir las líneas debajo de los subtítulos como tareas dentro de las fases, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte para que puedan activar esta funcionalidad en tu cuenta.


Usar una de mis plantillas de proyecto

Cuando se crea un proyecto a partir de un presupuesto, también se puede optar por utilizar una de las plantillas de proyecto en lugar de utilizar el presupuesto como plantilla del proyecto. 

  • El título del presupuesto se rellena automáticamente en el proyecto recién creado.
  • El presupuesto de tu presupuesto se distribuye en las diferentes fases.
  • El contenido de tu presupuesto será sobrescrito por la plantilla de proyecto. La siguiente información se toma de la plantilla:
    • Los nombres de las fases
    • El marco temporal de las fases. Eso significa que el tiempo entre ellas y las dependencias correspondientes serán copiadas. Después de elegir una fecha de inicio o una fecha de vencimiento, las fases se crearán en consecuencia.
    • Las preferencias de facturación de las fases
    • Tareas (dependiendo de tu elección)


Vincular el presupuesto con el proyecto posteriormente

Como ya se ha dicho, tu oportunidad y tu proyecto estarán vinculados cuando hayas creado un proyecto a partir de tu oportunidad. Sin embargo, hay una forma de vincular tu proyecto con el presupuesto si primero has creado tu proyecto y luego la oportunidad: 

  1. Simplemente navega hasta el proyecto
  2. Haz clic en Información del proyecto en el encabezado
  3. Haz clic en los tres puntos de la parte superior 
  4. Selecciona Enlazar oportunidad


Nota: Pueden producirse errores, por lo que puede suceder que hayas vinculado la oportunidad equivocada a tu proyecto. Sigue los siguientes pasos para arreglar esto: 

  1. Haz clic en la oportunidad vinculada para abrir la página de la oportunidad. 
  2. Ve a Acciones junto a "Haz seguimiento de tu oportunidad". 
  3. Selecciona Proyecto. Se creará un nuevo proyecto (ficticio), que desvinculará esta oportunidad del proyecto que ya has creado.
  4. A continuación, puedes borrar el nuevo proyecto y volver al proyecto que ya existía y vincular la oportunidad correcta siguiendo los pasos mencionados anteriormente. No te preocupes: nada cambiará en tu proyecto original.