Dentro de un proyecto, puedes dar a un interlocutor externo, por ejemplo un cliente, acceso a tu proyecto. No va a tener acceso a editar esta información sino que solo podrá ver el progreso del proyecto, las facturas, etc.


1 .Para añadir a alguien como interlocutor externo, dirígete al proyecto en cuestión.

2. Baja con el ratón hasta que localices el apartado "Cliente" y haz clic en el signo +.

3. En el campo 'Parte', selecciona “Otro”.

4. En el cuadro blanco que aparece puedes indicar de qué tipo de interlocutor externo se trata. Puedes poner, por ejemplo, “Compañero de trabajo externo”.

5. Introduce el nombre del cliente y la función que realiza y haz clic en “Guardar”.

6. Aparecerá una vista general separada en la que puedes ver el campo “Compañeros de trabajo externos” con un botón de color verde azulado que indica “Acceso externo”.





7. Haz clic en dicho botón para dar acceso externo a esta persona.

8. Haz clic en "Guardar", y el botón se volverá verde oscuro.

9. El interlocutor externo recibirá un email con un enlace a nuestra plataforma externa Projectcloud.

10. Allí podrá ver el Roadmap del proyecto, las reuniones vinculadas, los tickets, los documentos, las facturas (si están disponibles) y los empleados que trabajan en el proyecto.





Importante:


En Parametrización > Plataformas en la nube, puedes decidir qué verá y qué no verá el interlocutor externo.





Debajo de “Archivos” dentro del proyecto, también puedes decidir para cada documento si éste debe estar o no disponible para los interlocutores externos.



Nota: Es necesario tener acceso de administrador para poder dar acceso externo a los proyectos.