In Teamleader kan je deals omzetten naar een project. Eens dat je offerte is aanvaard, klik je op Acties > Project aanmaken.


Wat gebeurt er als je een deal omzet in een project?

  • Het project en de deal worden aan elkaar gelinkt. Het project wordt hierdoor weergegeven binnen de deal en vice versa.
  • Het budget en de titel worden automatisch ingevuld bij het nieuwe project.
  • De beschrijvingen in je offerte worden als milestones toegevoegd aan je project. Wanneer je een deal wil omzetten in een project, begint de workflow dus al bij het opmaken van je offerte.

Voorbeeld:

Deal in project omzetten: voorbeeld


  • Als dit je offerte zou zijn, zouden "Venue" en "Decoration" de milestones zijn van het nieuwe project.
  • Je kan ook de posities onder de beschrijvingen omzetten in taken. De milestone "Venue" wordt dan toegevoegd aan je project, met de ondertitels "Gathering of information" en "Planning and conceptualizing". Als je ook de posities onder je beschrijvingen wil toevoegen als taken binnen je milestones, kan je best het support-team contacteren. Wij activeren deze feature dan met veel plezier voor jou.

Opmerkingen:

  • Als je een volledig nieuw project aanmaakt, krijg je achteraf nog steeds de optie om een deal aan een project te linken. Hiervoor ga je naar het project en klik je op het pijltje bovenaan, en kies je vervolgens voor "Deal linken".
  • Je kunt meerder projecten aan een deal linken maar niet meerdere deals aan een project.
  • Je kan geen project templates gebruiken wanneer je een deal in een project omzet.