In Teamleader kan je deals omzetten naar een project. Om dit te doen ga je naar je dealpagina en naast 'Volg je open deal op' klik je op Acties > Project aanmaken.


Wat gebeurt er als je een deal omzet in een project?

Het project en de deal worden aan elkaar gelinkt. Het project wordt hierdoor weergegeven binnen de deal en vice versa.


Mijn projecttemplates niet gebruiken

Wanneer je een project uit een deal maakt, heb je de optie om ofwel op voorhand gedefinieerde projecttemplates te gebruiken of niet. Als je ervoor kiest om dit niet te doen, dan:

  • De titel van de offerte wordt automatisch ingevuld bij het nieuwe project.
  • Het budget van je offerte wordt verdeeld over je verschillende fases.
  • Worden de beschrijvingen in je offerte als fases toegevoegd aan je project. Wanneer je een deal wil omzetten in een project, begint de workflow dus al bij het opmaken van je offerte.

Voorbeeld:

Deal in project omzetten: voorbeeld

  • Als dit je offerte zou zijn, zouden "Venue" en "Decoration" de fases zijn van het nieuwe project.
  • Je kan ook artikelen onder subtitels omzetten in taken. De fase "Venue" wordt dan toegevoegd aan je project, met de taken "Gathering of information" en "Planning and conceptualizing". Als je artikelen onder je subtitels wil toevoegen als taken binnen je fases, kan je best het support-team contacteren. Wij activeren deze feature dan met veel plezier voor jou.


Een van mijn projecttemplates gebruiken

Wanneer je een project uit een deal maakt, kan je er ook voor kiezen om je projecttemplates te gebruiken in plaats van je offerte als template voor je project te zien.

  • Het budget en de titel van de offerte worden automatisch ingevuld bij het nieuwe project.
  • De inhoud van je offerte zal overschreven worden door je projecttemplate. De volgende informatie wordt overgenomen van de template:
    • De namen van de fases
    • Het tijdstip van de fases. Dit wil zeggen: de tijd die tussen fases in ligt en de afhankelijkheden die daarbij van toepassing zijn. Je kan een start- of een einddatum kiezen, waarop de fases gebaseerd worden volgens deze logica. 
    • Facturatievoorkeuren per fase
    • Taken (indien je gekozen hebt deze mee te kopiëren)


Je project achteraf aan je deal linken

Zoals hierboven vermeld zullen je deal en je project aan elkaar gelinkt zijn wanneer je een deal hebt omgezet in een project. Er is echter nog een andere manier om je project aan je deal te linken, namelijk wanneer je éérst het project aanmaakte en dan pas de deal:

  1. Ga naar het project
  2. Klik op de drie puntjes bovenaan
  3. Selecteer Deal linken.


Opmerking: Een vergissing is snel gebeurd dus het kan zijn dat je de verkeerde deal aan een project hebt gelinkt. Volg deze stappen om dit op te lossen: 

  1. Klik op de gelinkte deal op de detailpagina om de deal te openen. 
  2. Ga naar Acties naast 'Volg je open deal op'.
  3. Kies Project. Een nieuw (dummy) project wordt op deze manier aangemaakt. Dit zal de link tussen het project dat je eerder hebt aangemaakt en de verkeerde deal verbreken.
  4. Je kan het nieuwe project nu verwijderen en terug naar de pagina van het project gaan dat al bestond. Zo kan je de juiste deal linken door de eerder genoemde stappen te volgen. Geen zorgen: er verandert niets aan je originele project.