Je kan een lijst creëren van alle bedrijven die je nog niet hebt bezocht het afgelopen jaar door een segment aan te maken. 

  1. Ga naar bedrijven in de CRM en klik op het dropdownmenu naast het zoekveld. Vervolgens kies je voor “nieuw segment maken”. 
  2. Je geeft dit segment een naam, bijvoorbeeld “niet bezocht afgelopen jaar”. Als segmentregels geef je in “laatste afspraak is meer dan X maanden geleden”. Je vult daarna 12 in om aan te geven dat dit over een periode van 12 maanden gaat.


Dezelfde werkwijze kan je uiteraard ook gebruiken om lijsten te trekken van een andere periode.