Teamleader Focus biedt standaard een resem velden aan om informatie toe te voegen op elk niveau: contacten, bedrijven, deals, facturen, projecten, taken… Toch kan het voorvallen dat er specifieke informatie ontbreekt. 

Geen nood: je kunt Teamleader Focus aanvullen met zogenaamde ‘custom fields’. Deze zijn beschikbaar in verschillende types en voor verschillende onderdelen. We tonen je alvast enkele voorbeelden.


Een custom field toevoegen

  1. Navigeer naar Instellingen en selecteer Custom Fields.
  2. Klik op het plusteken naast 'Custom fields'
  3. Als eerste geven we het nieuwe veld een naam. Zorg dat het een herkenbare, makkelijke naam is waarvan je snel de functie herkent.
  4. Bij ‘Voor’ kunnen we aanduiden op welke module binnen Teamleader Focus het custom field van toepassing is en waar je het zal terugvinden. Als je bijvoorbeeld een custom field aanmaakt op contactniveau, dan zal je dit veld niet terugvinden op bedrijfsniveau.
  5. Er zijn verschillende types custom fields. Sommigen hebben speciale eigenschappen zoals bijvoorbeeld e-mailadres en URL: bij deze custom fields weet Teamleader Focus dat de waarde als een e-mailadres of hyperlink moet herkend worden.
    Sommige types zullen ook niet toepasbaar zijn op bepaalde onderdelen binnen Teamleader Focus. Zo kan je bijvoorbeeld geen type ‘Meerdere lijnen tekst’ op taakniveau gaan toevoegen, omdat je binnen een taak al voldoende ruimte hebt om informatie in op te slaan.
    Opmerking: Het type van een custom field is essentieel en kan daarna niet meer gewijzigd worden. Daarom is het heel belangrijk om na te denken over wat je met dit custom field wil bereiken. Het type zal namelijk ook invloed hebben op de opties om segmenten toe te voegen.
  6. 4. Klik op 'Opslaan' om het custom field aan te maken. Je zal het nieuwe veld nu zien verschijnen op het niveau van keuze.


Geavanceerde opties

Wanneer je klikt op Geavanceerde opties, zullen er 3 extra opties verschijnen waaruit je kan kiezen. 

  • Heb je veel custom fields, dan is een groepering geen overbodige luxe. Daarom kan je onder geavanceerde instellingen verschillende groeperingen maken. Zo kan je bijvoorbeeld alle extra marketinginformatie bij een contact onder één noemer onderbrengen, zodat niet alles verspreid staat. Dat zal er dan zo uitzien:
  • Wil je dat je medewerkers de informatie van het zelfgemaakte veld altijd toevoegen? Maak het dan verplicht in te vullen.
  • Zoek je een contact of bedrijf met een bepaald custom field ingevuld? Maak het veld doorzoekbaar en je vindt het terug door onze zoekfunctie bovenaan elke module te gebruiken. Let wel op dat er een limiet is van drie doorzoekbare custom fields. Maar je kan altijd een segment aanmaken van het custom field om een overzicht te hebben.


Opmerking: Een groot aantal custom fields wordt al snel onoverzichtelijk en belastend voor het systeem. Daarom beperken we het aantal custom fields tot 50 voor contacten, bedrijven, deals en projecten, en tot 25 voor andere soorten.


Als je wil weten hoe je je custom fields op je templates kan plaatsen, lees dan dit artikel.


Nog niet 100% vertrouwd met onze tool? Geen probleem, we nodigen je graag uit voor een van onze producttrainingen.