Teamleader biedt standaard een resem velden aan om informatie toe te voegen op elk niveau: contacten, bedrijven, deals, facturen, projecten, taken… Toch kan het voorvallen dat er specifieke informatie ontbreekt. 


Geen nood: je kunt Teamleader aanvullen met zogenaamde ‘custom fields’. Deze zijn beschikbaar in verschillende types en voor verschillende onderdelen. We tonen je alvast enkele voorbeelden.


Een custom field toevoegen


1. Navigeer naar Instellingen - Custom Fields.

2. Als eerste geven we het nieuwe veld een naam. Zorg dat het een herkenbare, makkelijke naam is waarvan je snel de functie herkent.

2. Bij ‘Voor’ kunnen we aanduiden op welk onderdeel binnen Teamleader het custom field weerslag zal hebben en waar je het zal terugvinden.

3. Er zijn verschillende types custom fields. Sommigen hebben speciale eigenschappen zoals bijvoorbeeld e-mailadres en URL: bij deze custom fields weet Teamleader dat de waarde als een e-mailadres of hyperlink moet herkend worden.


Sommige types zullen ook niet toepasbaar zijn op bepaalde onderdelen binnen Teamleader. Zo kan je bijvoorbeeld geen type ‘Meerdere lijnen tekst’ op taakniveau gaan toevoegen, omdat je binnen een taak al voldoende ruimte hebt om informatie in op te slaan.


4. Klik op 'Opslaan' om de custom field aan te maken. Je zal het nieuwe veld nu zien verschijnen op het niveau van keuze.


Geavanceerde opties

  • Een groot aantal custom fields wordt al snel onoverzichtelijk en belastend voor het systeem. Daarom beperken we het aantal custom fields tot 50 voor contacten, bedrijven, deals en projecten, en tot 25 voor andere soorten.

  • Heb je veel custom fields, dan is een groepering geen overbodige luxe. Daarom kan je onder geavanceerde instellingen verschillende groeperingen maken. Zo kan je bijvoorbeeld alle extra marketinginformatie bij een contact onder één noemer onderbrengen, zodat niet alles verspreid staat.

    Wil je dat je medewerkers de informatie van het zelfgemaakte veld altijd toevoegen? Maak het dan verplicht in te vullen.
  • Zoek je een contact of bedrijf met een bepaald custom field ingevuld? Maak het veld doorzoekbaar en je vindt het terug door onze zoekfunctie te gebruiken.