De laatste jaren integreerde Teamleader met steeds meer applicaties om stilaan een complete all-in-one tool te worden! De volgende stap in dit proces is onze integratie met Zapier: één van de grootste tools voor software-integratie.


Wat is Zapier?


Zapier is een tool voor online-automatisering die je favoriete apps als Gmail, Slack, Mailchimp en meer dan 1000 andere aan elkaar linkt. Verbind 2 of meerdere applicaties om wederkerende taken te automatiseren zonder dat er een developer of codering aan te pas komt. Navigeer snel en efficiënt tussen je webapps zodat je je kan concentreren op wat echt telt. Met Zapier creëer je met andere woorden je eigen workflows in slecht een paar klikken.


Woordenlijst


Zap


Een zap is een geautomatiseerde workflow tussen je apps. Je kan bijvoorbeeld een zap hebben die je bijlages uit Gmail opslaat in Dropbox en een andere zap die e-mails die je als favoriet markeert opslaat als tekstbestand. Zaps bestaan uit minstens 2 delen: een 'trigger' en één of meerdere 'acties'.


Trigger


Een trigger is een evenement in een app die de zap in gang zet. Eenmaal een zap is aanmaakt, scant Zapier de app voor dat evenement. In het voorbeeld waarin bijlages uit Gmail in Dropbox worden opgeslagen, zal de zap pas geactiveerd worden als een mail met bijlage werd gevonden.


De beschikbare triggers in Teamleader zijn:


  • Aangemaakte deal
  • Betaalde factuur
  • Nieuw contact
  • Nieuw bedrijven
  • Aanvaarde deal


De beschikbare acties in Teamleader zijn:


  • Link een contact aan een bedrijf
  • Maak een contact aan
  • Maak een bedrijf aan
  • Geef contactinformatie
  • Maak een deal aan
  • Geef bedrijfsinformatie


Actie


Een 'actie' is een evenement die een zap vervolledigt. In het Gmail-naar-Dropboxvoorbeeld, is de actie het opslaan van de bijlage in Dropbox.


Taak


Elk stukje data die via je zap gaat geldt als een taak. Dat betekent dat als je zap 100 mails aan Dropbox toevoegt, je zap 100 taken heeft verricht. Het aantal taken is interessant om te bepalen welk Zapierplan het best aanleunt bij je organisatie.


Voorbeelden van zaps in Teamleader


- Web2Lead: een lead vult een formulier in op je website die automatisch een nieuw bedrijf aan je CRM , een gelinkt contact en een deal toevoegt in Teamleader.


- Lead nurturing: Als de deal werd aangemaakt, wordt een welkomsbericht verstuurd naar de klant.


- Mail: Eenmaal de offerte is aanvaard is, ontvang je daarvan een Slack-bericht.


Prijs?


Zapier is gratis tot een bepaald aantal verbindingen. Als je echter zaps met meerdere stappen wilt aanmaken en premium licenties gebruikt, kan je overschakelen naar een betalend account. Het grote voordeel hiervan is dat je ook buiten Teamleader zaps zal kunnen aanmaken. Kom meer te weten over pricing en types licenties.


Op het Youtube kanaal van Zapier University vind je meer tutorials.