Dit artikel bevat handige tips, links en een potentiële workflow voor Teamleadergebruikers in een verkoopfunctie.

Teamleader voor verkopers


Dit artikel bevat handige tips, links en een potentiële workflow voor Teamleadergebruikers in een verkoopfunctie. Dit zijn uiteraard slechts suggesties. Vind je niet meteen wat je zoekt? Neem dan een kijkje op onze Knowledge Base, on contacteer ons support team voor aanvullende vragen.


De volgende modules zullen we overlopen:


  • Dashboard en Agenda
  • CRM
  • Deals
  • Statistieken


Dashboard en Agenda


Wanneer je inlogt in Teamleader, kom je terecht op het Dashboard. Hier vind je terug welke taken, afspraken en calls er voor vandaag op het programma staan. Daarnaast zie je welke taken, afspraken of calls van de voorbije dagen waarvan de deadline werd overschreden (die niet als 'klaar' werden gemarkeerd).


Daarom raden we aan alle items in je agenda op 'klaar' te plaatsen wanneer ze afgehandeld zijn. Als je een taak niet hebt kunnen afwerken, kan je deze gewoon verslepen naar een andere dag in je planning.


Bedrijven en contacten


Op elke contact-of bedrijfspagina vind je alle informatie terug; gelinkte deals, projecten, tickets, maar ook openstaande taken, geplande afspraken en calls. Zo zijn jij en je collega's in een oogopslag op de hoogte van de status van een lead en kun je ze op de juiste momenten voorzien van de juiste antwoorden op hun vragen. 


Ook op de volgende manieren kan Teamleader je helpen leads te leren kennen:


LinkedIn plug-in

LinkedIn is het grootste sociale netwerk te wereld voor professionals. Een fantastische manier om leads te vinden dus. Gelukkig heeft Teamleader een integratie die je toelaat contacten op LinkedIn meteen toe te voegen aan je Teamleader CRM.


Business Card Scanner

Wanneer je aan het netwerken bent op een event, verzamel je tientallen visitekaartjes van potentiële klanten. Waarom wachten tot je terug op kantoor bent om die toe te voegen aan je CRM? Met onze mobiele app kan je visitekaartjes ter plekke inscannen. Teamleader leest de gegevens meteen in en voegt het contact toe aan je CRM.


Custom Fields

Afhangend van je sector, zul je heel wat aanvullende informatie over leads moeten ingeven op hun pagina. Custom Fields zullen je hierbij helpen. Enkele voorbeelden:


  • Een drop-downlijst met verticals waarin je leads actief zijn.
  • Een custom field om een extra mailadres toe te voegen.
  • Een extra veld om de verjaardag van de lead in te vullen.


Bespreek met je team welke custom fields essentieel zijn in jullie organisatie


E-mailtracking

We nemen aan dat het leeuwendeel van je communicatie nog steeds via mail verloopt. Daarom zijn onze integraties voor e-mailtracking van primordiaal belang. Ze laten je toe de inhoud van een binnenkomende of verstuurde mail meteen door te zetten naar de contactpagina in Teamleader. Als het mailadres niet wordt herkend door Teamleader, zal een nieuwe worden aangemaakt.


Pro-tip: collega's betrekken

Als je vragen hebt voor een collega omtrent een lead, kan je deze aanspreken door onderaan de pagina in de notities het @-tekentje in te tikken en je collega te selecteren. Ze zullen een mail ontvangen met je vraag voor hen.


Deals


De dealsmodule zal zonder twijfel je favoriete module zijn. Hier hou je namelijk in de gaten hoe het met je leads is gesteld. Wanneer je een lead ontmoet, maak je meteen een deal aan waarvan de eerste fase 'Nieuw' zal zijn. Het doel is deze op 'Aanvaard' te krijgen.


Segmenten

Segmenten zullen je helpen bij het opvolgen van je deals door je deals bijvoorbeeld per fase, per datum of per bedrag op te delen . Teamleader heeft automatisch een aantal 'slimme segmenten' gemaakt op basis van je dealfases. Zoals eerder uitgelegd, kan je ook custom fields aanmaken op dealniveau om specifieke verkoopinhoud aan elke deal toe te voegen.


Eigen pipeline

De standaardfases in de pipeline kan je aanpassen naargelang je eigen salesproces. Ga naar Instellingen - Deals - Dealfases om dit te doen. Het kan zijn dat je leads een aantal extra contactmomenten nodig hebben alvorens je de offerte verstuurt, bijvoorbeeld. Leg dit vast in je pipeline, zodat je kan gericht kan segmenteren op je verschillende dealfases om zo te zien hoeveel leads klaar zijn om klant te worden.


Als je een offerte verstuurt, krijgt de lead een link in de mail naar het Cloudsign platform. Wanneer deze geopend werd, krijg je daarvan een melding in Teamleader en via mail. Als de offerte wordt aanvaard, verspringt je dealfase automatisch naar 'Aanvaard'.


pro-tip: Meetings plannen vanaf een dealfase

Wanneer het woord 'meeting' voorkomt in een dealfase, wordt het scherm om een meeting te plannen automatisch geopend wanneer je deze aanklikt. Als je afspraak afgelopen is, heb je bovendien de keuze een afspraakverslag op te stellen, die je terug zal vinden bij de documenten van een contact.


Activiteitsmeter

De kleuren onder de kolom 'Activiteit' laten je weten wanneer een lead dringend aandacht nodig heeft. Als dit rood kleurt, bekijk je best even hoe het met de lead gesteld is.



Je kan zelf bepalen na hoeveel tijd de dealactiviteit op rood komt te staan. Je kan dit doen via Instellingen > Deals > Dealfases en door op het potloodje te klikken naast een fase.



Slaagkans

Je kan een veld voor slaagkans toevoegen aan je deals. Dan heb je de optie om een gewogen bedrag per deal in de statistieken te krijgen, voor een realistische voorspelling. Je kan de kolommen 'Bedrag', 'Slaagkans' en 'Gewogen bedrag'.


Pro-tip: Neem je bezoeksrapport op

Een handige tip van onze klanten is het maken van een bezoeksrapport via de mobiele app. Wanneer je een  afspraak als afgelopen markeert, heb je de optie een afspraakverslag op te maken, maar als je geen tijd hebt om alles te noteren, kan je de afspraak via de mobiele app afwerken. Je kan een opname maken met de microfoon van je smartphone. Vervolgens kan je de opname opslaan via de 'Files' tab.


Statistieken


Via Statistieken - Deals vind je een lijst met verschillende cijfers omtrent je dealsmodule. Gebruik je eigen segmenten om precieze inzichten te krijgen door op de trechter te klikken in de rechterbovenhoek. Selecteer de tijdspanne linksboven.


Belangrijk hier is de slaagkans; het percentage die de kans op het sluiten van de deal aantoont. Dit cijfer heeft invloed op de verwachte omzet. Houd hier rekening mee als je werkt met slaagkansen.



Heb je een tip die je graag had gedeeld met ons? Laat ze gerust weten door ons supportteam te contacteren!

Dit artikel bevat handige tips, links en een potentiële workflow voor Teamleadergebruikers in een verkoopfunctie. Dit zijn uiteraard slechts suggesties...
Vr, 12 Okt, 2018 at 1:44 PM
Integrations/Marketplace

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons