In Teamleader haben Sie die Möglichkeit, um einen Deal in ein Projekt umzuwandeln. Dazu klicken Sie innerhalb eines Deals auf Aktionen > Projekt erstellen.


Was bewirkt diese Verbindung zwischen Deal und Projekt?

  • Das Projekt und der Deal sind miteinander verbunden, was bedeutet, dass das Projekt beim Deal und der Deal beim Projekt angezeigt wird.
  • Das Budget und der Titel werden vom Deal automatisch in Ihr neu erstelltes Projekt übernommen.
  • Die Subtitel Ihres Angebots erscheinen als Meilensteine in Ihrem Projekt. Daher beginnt der Prozess eigentlich bereits beim Erstellen Ihres Angebots selbst.

Beispiel:

  • Wenn dies nun Ihr Angebot ist, dann werden Sie die Meilensteine "Venue" und "Decoration" in Ihrem Projekt wieder finden.
  • Es ist zudem möglich, die Positionen unter den Subtiteln in Aufgaben umzuwandeln. Dies würde bedeuten, dass Sie einen Meilenstein mit Namen "Venue" in Ihrem Projekt haben, in welchem sich die Aufgaben "Gathering of information" und "Planning and conceptualization" befinden. Wenn Sie diese Option gerne in Ihrem Account verwenden möchten, dann schicken Sie einfach eine Email an unser Supportteam.

Hinweise:

  • Falls Sie ein Projekt einfach via dem Projektmodul erstellt haben, dann haben Sie auch noch später die Option, um einen Deal mit einem Projekt zu verbinden. Dazu gehen Sie zu Ihrem Projekt und klicken auf den Pfeil am oberen Seitenrand und entscheiden sich für "Deal verbinden".
  • Sie können durchaus mehrere Projekte an einen Deal linken, jedoch nicht mehrere Deals an ein Projekt.
  • Wenn Sie einen Deal in ein Projekt umwandeln, dann können Sie keine Projektvorlagen verwenden.