La página de la previsión de oportunidades en Teamleader te ayuda a hacer el seguimiento de tus oportunidades de venta de forma aún más rápida y eficiente que antes. Esta vista general te dará una idea de los ingresos esperados en los próximos tres meses. De un vistazo, también puedes encontrar las oportunidades sin fecha de cierre y arrastrarlas fácilmente al mes en el que esperas que se cierren. ¡Descubre todo sobre la previsión de las oportunidades en este artículo! 


¿Qué es?

Puedes encontrar la previsión de las oportunidades navegando a Oportunidades > Previsión. Basado en las oportunidades abiertas actuales, puedes encontrar una visión general de los ingresos previstos para los próximos 3 meses.


Cada mes te muestra un cálculo del importe que se espera que ganes. La manera en que se calcula exactamente este ingreso se explicará más adelante en este artículo. Debajo de "Total esperado",  junto a "Abierto", puedes encontrar la cantidad de oportunidades con una fecha de cierre en ese mes. Además, encontrarás el valor total de todas las oportunidades pendientes de cierre.


Los cálculos de la previsión de las oportunidades ('Total esperado') dependen por supuesto del importe de la oportunidad, pero también de la fecha de cierre y de la probabilidad. Para rellenar o cambiar estos dos últimos campos, sigue estos pasos para ajustar tus oportunidades:

  • Navega a la previsión de las oportunidades
  • Haz clic en una oportunidad
  • Haz clic en Editar 


También puedes cambiar el importe de la oportunidad haciendo clic en Ver detalles.



Esto te lleva de vuelta a la vista general de la oportunidad, donde puedes hacer clic en el lápiz junto a la oportunidad para cambiar el importe.


Fecha pasada/sin fecha

En la parte izquierda de la previsión de las oportunidades, puedes encontrar oportunidades con "Fecha pasada/sin fecha". Estas oportunidades todavía están abiertas, pero:

  • o tienen una fecha de cierre esperada anterior a este mes;
  • o no se ha rellenado la fecha de cierre.


Estas oportunidades te permiten hacer una previsión más precisa si tienen una fecha de cierre (futura). La fecha de cierre de estas oportunidades puede ser fácilmente ajustada de dos formas:

  • Arrastrando y soltando la oportunidad desde la columna de la izquierda a una de las otras 3 columnas junto a ella. Se le asigna automáticamente una fecha de cierre que corresponde al día final del mes en que se dejó soltar la oportunidad;
  • Añade una fecha de cierre. Edita la oportunidad haciendo clic en ella desde la previsión de la oportunidad.


Esta lista de oportunidades se basa en:

  • Fechas de cierre esperadas en el pasado, lo que significa que estas oportunidades requieren de una acción ahora dado que la fecha de cierre ha pasado
  • Importe ponderado (importe sin IVA * probabilidad) de las oportunidades. Las oportunidades más importantes están en la parte superior de la columna


Cuando hayas optimizado la previsión, es hora de centrarte en cómo se calculan realmente los ingresos.


La previsión en detalle

La previsión de las oportunidades enfoca en cuántas oportunidades puedes cerrar este mes actual y en los dos meses siguientes. 

  • Verás los siguientes detalles sobre las oportunidades que se espera cerrar para cada mes:
    • Cliente
    • Título de la oportunidad
    • Responsable
    • Importe de la oportunidad
    • Tasa de probabilidad 
    • Fecha de cierre
  • Las oportunidades por mes se clasifican según el importe ponderado (importe sin IVA * probabilidad de la oportunidad). Esto significa que las oportunidades más importantes están en la parte superior, en una vista descendente. 
  • Puedes arrastrar y soltar las oportunidades dentro de un mes específico para actualizar la fecha de cierre esperada. A la oportunidad se le asigna automáticamente una fecha de cierre que corresponde al último día del mes en el que la sueltas. 
  • Puedes hacer clic en las oportunidades y editar la fecha de cierre esperada / probabilidad.

Total esperado

Cada mes verás de un vistazo los ingresos que puedes obtener en ese período:


El "Total esperado" se calcula de la manera siguiente:

  • Para el mes actual: Suma del importe total de las oportunidades ya ganadas este mes y el importe total ponderado (importe sin IVA * probabilidad) de todas las oportunidades abiertas/que se ganarán. 
    • En este mes, encontrarás más información sobre el cálculo al pasar el cursor sobre el signo de interrogación: 
    • El cálculo solamente se mostrará este mes, y no en los próximos dos meses. Esto se debe al hecho de que no puedes tener ninguna oportunidad ganada "en el futuro".Por ejemplo: si estamos en febrero y cerrases una oportunidad que tiene una fecha de cierre prevista en marzo, entonces el importe de la oportunidad ganada se incluirá en las estadísticas de febrero y no en las de marzo.

  • Para los dos meses siguientes: La suma de todas las oportunidades abiertas basada en el importe ponderado

Filtro del responsable

También puedes filtrar sin problemas basándote en el responsable. Puedes encontrar este filtro en la esquina superior derecha de la previsión de oportunidades. 

Esto permite ver por ejemplo:

  • La previsión completa de la empresa para este mes y los próximos meses (= sin filtro)
  • Tu previsión personal (= haz clic en tu nombre para ver tus oportunidades)
  • La previsión de uno de tus compañeros (= haz clic en uno de sus nombres para ver sus oportunidades)

Notas importantes

  • En la previsión de las oportunidades no hay diferencia entre los costes únicos o recurrentes mencionados en el presupuesto. 
  • Los números de la previsión de las oportunidades se actualizan al instante:
    • cada vez que arrastras y sueltas una oportunidad de una columna a otra

    • cada vez que editas la oportunidad en el panel lateral (fecha de cierre o probabilidad)