La pagina della previsione delle vendite in Teamleader ti aiuta a seguire meglio le tue opportunità di vendita più velocemente e in modo efficiente. In una sola panoramica avrai un'idea delle entrate previste nei prossimi tre mesi. In un colpo d'occhio, vedrai anche quali opportunità hanno una data di chiusura prevista mancante e le potrai trascinare facilmente nel mese in cui ti aspetti che le opportunità si concludano. 


Vuoi saperne di più della previsione delle vendite? Leggi questo articolo!


Come funziona?


Prima di tutto, puoi trovare la previsione delle vendite andando su Opportunità > Previsione. In base alle opportunità aperte, troverai una previsione delle vendite per i prossimi tre mesi. 



Troverai una colonna per ogni mese insieme ad un calcolo dell'importo previsto da chiudere in tale mese. Come questo viene calcolato esattamente sarà spiegato più avanti in questo articolo. Sotto 'Totale entrate previste', accanto ad 'Aperte', troverai il numero di opportunità attualmente nella fase di chiusura nel mese rispettivo. In più, troverai l'importo totale che può essere vinto se tutte le opportunità saranno vinte in tale mese. 


Il calcolo delle previsioni (Totale entrate previste) dipende ovviamente dal numero di opportunità ma anche dalla data di chiusura e la probabilità di ogni opportunità. Per compilare o modificare questi ultimi due campi, segui i passi seguenti e perfeziona subito le tue opportunità:


  • Vai sulla pagina della previsione
  • Clicca su un'opportunità
  • Clicca su Modifica


Clicca su Dettagli per modificare anche l'importo dell'opportunità:



Verrai reindirizzato alla pagina di dettaglio dell'opportunità dove puoi cliccare sulla matita accanto al nome dell'opportunità per modificare l'importo. 


Data scaduta/mancante

Sul lato sinistro della previsione, vedrai le opportunità con una data di chiusura scaduta o mancante. Sono opportunità aperte, ma:


  • la data di chiusura prevista è già scaduta
  • o la data di chiusura non è stata compilata


Queste opportunità possono aiutarti a fare una previsione più accurata se hanno una data (futura) di chiusura. La data di chiusura può facilmente essere modificata:


  • Trascina e rilascia l'opportunità dalla colonna di sinistra 'Data scaduta/mancante' a destra in una delle tre colonne. Verrà aggiunta in automatico una data di chiusura che corrisponde all'ultimo giorno del mese della colonna del mese in cui hai trascinato l'opportunità. 
  • Compila un'altra data di chiusura cliccando sull'opportunità e cliccando poi su Modifica.


In base a quali parametri le opportunità sotto data scaduta/mancante si trovano in questa colonna?


  • Data di chiusura prevista è in passato. Essendo già scaduta la data di chiusura, queste opportunità vanno certamente seguite
  • Importo ponderato (Importo IVA escl. * probabilità) delle opportunità. Le opportunità più importanti si trovano in alto della colonna. 


Una volta ottimizzata la previsione, è il momento di concentrarsi sul modo in cui il ricavo viene effettivamente calcolato.


La previsione in dettagli


La previsione delle vendite si concentra sul numero di opportunità che possono essere vinte nel mese attuale o nei prossimi due mesi. 


  • In ogni colonna quindi per ogni mese, troverai i seguenti dettagli per ogni opportunità prevista da chiudere:
    • Cliente
    • Titolo dell'opportunità
    • Responsabile
    • Importo dell'opportunità
    • Probabilità
    • Data di chiusura
  • Le opportunità per ogni mese sono ordinate in base all'importo ponderato (importo IVA escl. * probabilità dell'opportunità). Questo significa che le opportunità più importanti sono in alto, in una visione decrescente.
  • Puoi trascinare e rilasciare un'opportunità all'interno di un certo mese per aggiornare la data di chiusura prevista. Verrà aggiunta, in automatico, una data di chiusura che corrisponde con l'ultimo giorno del mese della colonna.
  • Compila un'altra data di chiusura o modifica la probabilità cliccando sull'opportunità e cliccando poi su Modifica.


Totale entrate previste

Ogni mese vedrai le entrate previste totale delle opportunità che potrebbero essere chiuse in quel mese:


Il Totale entrate previste viene calcolato in questo modo:

  • Per il mese attuale: La somma del numero totale di opportunità già vinte questo mese e il totale dell'importo ponderato (importo IVA escl. * probabilità) di tutte le opportunità aperte. 
    • Se metti il mouse sul punto interrogativo, troverai ulteriori i dettagli:

    • Il calcolo verrà mostrato solo per il mese attuale, non per i due mesi successivi perché non puoi avere opportunità vinte nel futuro. Un esempio: diciamo che è febbraio e hai chiuso un'opportunità con la data di chiusura prevista in marzo. L'importo chiuso dell'opportunità sarà incluso nelle statistiche del mese di febbraio e non di marzo. 


  • Per i prossimi due mesi: Somma di tutte le opportunità aperte in base all'importo ponderato. 


Filtri per ogni utente

Sarai anche in grado di filtrare in base al responsabile dell'opportunità. Puoi trovare questo filtro nell'angolo in alto a destra delle previsioni di vendita.



I filtri ti permettono di vedere:

  • la previsione di vendita per l'intera azienda (senza filtro attivo)
  • la tua previsione di vendita personale (clicca sul tuo nome)
  • la previsione di vendita di uno o più colleghi (clicca sui nomi dei colleghi in questione)


Note importanti


  • Nella previsione non c'è differenza tra le voci una tantum e le voci ricorrenti nel tuo preventivo
  • I numeri della previsione delle vendite vengono aggiornati istantaneamente:
    • ogni volta che un'opportunità viene spostata da una colonna all'altra
    • ogni volta che apporti una modifica alla previsione (data di chiusura, probabilità e l'importo dell'opportunità)