Si vous créez une opportunité liée à un contact lui-même lié à une entreprise, il y a trois scénarios possibles quant à la façon dont les opportunités s'affichent sur votre fiche contact. Apprenez-en plus ici !


En fonction de ce qui a été défini dans le champ "client" de l'opportunité, les opportunités seront visibles à différents endroits. 


1. Client = entreprise

Créez une opportunité et indiquer l'entreprise dans le champ "client". Même si le client est lié à une entreprise, vous ne verrez pas l'opportunité sur la fiche contact. L'opportunité apparaîtra uniquement si vous avez lié l'entreprise et le contact à une opportunité dans le passé (cf. scénario 2) ou si vous avez saisi le contact comme client (cf. scénario 3). 


2. Client = entreprise + contact

Créez une opportunité, mettez le nom de l'entreprise dans le champ "client" et sélectionnez la personne de contact :

Dans ce cas, TOUTES les opportunités de l'entreprise seront visibles sur la page du contact. Toutes les opportunités, incluant :

  • toutes les opportunités pour cette entreprise avec un contact indiqué
  • toutes les opportunités crées pour cette entreprise sans contact indiqué
  • toutes les opportunités crées dans le passé
  • toutes les opportunités qui seront crées (même si vous ne sélectionnez pas de contact !)


Si vous ne désirez pas que toutes vos opportunités (même sans contact lié) soient montrées sur la fiche contact, nous vous conseillons de suivre la troisième option. 


3. Client = contact

Créez une opportunité, mettez le contact en tant que "client". Sur votre fiche contact, vous verrez alors seulement les opportunités pour lesquelles "client" = la personne de contact. Ces opportunités ne seront pas visibles sur la page de l'entreprise liée. 


Voyez-vous encore des opportunités sur la fiche contact qui ne devraient pas s'y trouver ? Alors une de ces opportunités est probablement toujours liée à une entreprise (= le "client" de ces opportunités est l'entreprise). Vous devrez changer le champ "client" en un contact.