Je vraagt je misschien af of je het adres van het bedrijf moet herhalen bij de gerelateerde contacten, maar dit hoeft niet. We hebben enkele voorbeelden verzameld waar deze vraag op kan komen.

  • Gerelateerde contacten toevoegen
  • Adressen exporteren
  • Opmaken van offertes en facturen

Gerelateerde contacten toevoegen

In het algemeen hoef je het adres van gerelateerde bedrijven niet bij contacten te herhalen. Je moet enkel een adres toevoegen wanneer de contactpersoon een ander postadres heeft. 


Dit komt omdat Teamleader het adres van het gerelateerde bedrijf overneemt als er geen ander adres beschikbaar is op contactniveau.


Adressen exporteren

Als je je CRM wilt exporteren, en ook de bijhorende adressen wil exporteren:

  1. Ga naar Contacten > Export.
  2. In dit venster kies je bij "Selecteer" voor "Nieuwe template maken" in plaats van "Alle kolommen". Je krijgt vervolgens de optie om alle gewenste waarden voor jouw export te bepalen. Een belangrijke waarde daarbij is "Correspondentieadres" onder "Beschikbare kolommen".
  3. Deze waarde wordt volgens onderstaande regels ingevuld:

    Als er een adres (straat) is ingevuld, dan wordt dit weergegeven. Wanneer er geen adres beschikbaar is, kijkt Teamleader naar het volgende niveau.

  1. Algemeen adres van het contact
  2. Leveringsadres van het contact
  3. Bezoekadres van het contact
  4. Algemeen adres van het bedrijf
  5. Leveringsadres van het bedrijf
  6. Bezoekadres van het bedrijf

Opmerking: Indien het contact aan meerdere bedrijven gelinkt is, neemt Teamleader bij punt 4 het algemeen adres van het bedrijf waar het contact eerst met gelinkt werd.


Opmaken van offertes en facturen

Bij offertes en facturen zijn er twee scenario's:

  • Contact is klant: adres komt van het contactniveau
  • Bedrijf is klant en contact is contactpersoon: adres komt van het bedrijfsniveau