Las suscripciones se utilizan para crear facturas periódicas, con el objetivo de que nunca olvides enviar las facturas correctas a tus clientes. En Teamleader Focus, hay tres maneras diferentes de crear una suscripción:


1. Desde cero

2. Desde una oportunidad / presupuesto

3. Desde una factura


¿Prefieres ver nuestro video instructivo? Puedes hacerlo aquí mismo (EN):


1. Crear una suscripción desde cero


Para crear una nueva suscripción desde cero:

  1. Dirígete a Facturas > Suscripciones y haz clic en el signo + en la parte superior. 
  2. Deberás rellenar el título, el nombre del cliente, el formato, la cuenta bancaria y el período de tiempo después del cual debe crearse una nueva factura. La fecha de inicio es muy importante, ya que también influye en la fecha de facturación, y no la vas a poder cambiar cuando se haya creado la primera factura.
  3. En "Opciones avanzadas", tendrás la opción de decidir sobre el plazo de pago, el calendario de la factura e incluso añadir un enlace a un proyecto. Puedes decidir si la factura creada automáticamente debe registrarse de inmediato o si prefieres crear una factura en borrador. Para obtener más información sobre cómo enviar facturas automáticamente, haz clic aquí. Además, este otro artículo te explicará cómo funciona la domiciliación bancaria (débito directo) en Teamleader Focus.
  4. En un paso siguiente, simplemente añade tus productos/servicios y decide si deseas que la primera factura se cree de inmediato.




2. Crear una suscripción desde una oportunidad / presupuesto

  1. Crea un presupuesto o una oportunidad y luego crea un presupuesto para esa oportunidad. 
  2. Cuando rellenes tus productos/servicios puedes ir a la columna 'Tipo' donde puedes elegir entre un coste único o recurrente durante un período determinado. Si eliges el tipo coste recurrente y posteriormente creas una factura sobre tu presupuesto, también tendrás la opción de crear una suscripción.
  3. Guarda el presupuesto
  4. Una vez el presupuesto haya sido aceptado, conviértelo en una Factura a través de la página de detalles del presupuesto, o a través de la página de la oportunidad desde 'Haz seguimiento de la oportunidad' > signo + > Factura.  
  5. Tendrás la opción de crear una suscripción. Por tanto haz clic en 'Crear ahora'.
  6. Se añadirá una nueva suscripción con la información del cliente y los artículos que se hayan rellenado. Los siguientes pasos a seguir serán los mismos que cuando creas una suscripción desde cero. 



Crear una suscripción desde una factura

  1. Crea una factura.
  2. Si quieres convertirla en suscripción, haz clic en los tres puntos en la parte superior de la pantalla y haz clic en 'Crear suscripción'.
  3. La suscripción creada contendrá la información del cliente y todos los productos/servicios de la factura. Los siguientes pasos son los mismos que cuando creas una suscripción desde cero.


Editar una suscripción

Una vez que hayas creado la suscripción y se haya generado una factura a partir de la misma, ya no es posible editar la fecha de inicio o el período de renovación de la misma.