Al cambiar una oportunidad de una fase a otra, es posible crear una acción de seguimiento de forma automática, que te permite crear una tarea, llamada o reunión relacionada con la oportunidad. 


En este artículo explicamos cómo funciona y cómo se configura y te daremos algunos ejemplos específicos para ahorrar tiempo.


Primero tienes que definir el tipo de acción de seguimiento que quieres añadir a cada fase:

  • Desde Parametrización > Oportunidades > Fases de la oportunidad > Acciones > haz clic en el lápiz al lado de la fase a la que quieras añadir una acción. 
  • Aquí podrás elegir entre una llamada, tarea o reunión.


La acción de seguimiento se desencadena cambiando una oportunidad a esa fase desde:


Algunos ejemplos

La siguiente imagen muestra las fases de oportunidad por defecto en Teamleader (Nuevo - Contactado - Reunión planificada - Presupuesto enviado - Conseguido):


Con estas acciones de seguimiento, las fases de oportunidad pueden automatizarse fácilmente y esto te ahora mucho tiempo:

  • Contactado: vincula una acción de seguimiento de tarea para que no te olvides de finalizar tu sesión informativa después de este primer contacto.
  • Reunión planificada: vincula una acción de seguimiento de reunión y programa inmediatamente la reunión con tu cliente.
  • Presupuesto enviado: vincula una acción de seguimiento de llamada y asegúrate de hacer un seguimiento de una venta potencial.