Lors de l'envoi d'une facture par e-mail, une adresse e-mail sera automatiquement suggérée. Dans cet article, vous en saurez plus sur la façon dont cela est déterminé.


Quand votre client est un contact


Lors de la création d'une facture pour un contact, c'est facile : l'adresse e-mail du contact est suggérée.


Si aucune adresse email n'est indiquée pour ce contact, vous pouvez rentrer manuellement une adresse email.


Note pour les rappels automatiques : s'il n'y a pas d'adresse email d'indiqué et vous voulez envoyer des rappels automatiques, le rappel automatique pourra être envoyé seulement si la facture ait été envoyée manuellement avant. Alors la même adresse email sera utilisée.


Quand votre client est une entreprise


Pourtant, lorsque vous envoyez une facture à une entreprise, cela peut parfois être difficile car Teamleader vérifie plusieurs niveaux pour récupérer la bonne adresse email.

  1. Préférences de facturation
  2. Adresse e-mail d'une personne de contact
  3. Adresse e-mail d'une entreprise
  4. Adresse email utilisé pour l'envoi manuel


1- Préférences de facturation

Avec chaque entreprise, vous pouvez définir les préférences de facturation.

  1. Par conséquent, vous devez aller à l'entreprise et cliquez sur la flèche tout en haut et cliquez sur « Préférences de facturation ».
  2. Vous pouvez ensuite voir l'écran suivant où vous avez la possibilité d'ajuster le champ « Envoyer des factures à ».
    1. Vous pouvez choisir « Automatique », ce qui signifie que Teamleader recherchera automatiquement une adresse e-mail
    2. Ou vous pouvez choisir « Autre » et remplir une adresse e-mail. Notez que vous pouvez également remplir plusieurs adresses e-mail si le client souhaite que la facture soit envoyée à plusieurs adresses. Utilisez une virgule (,) pour séparer les adresses e-mail.

C'est le premier point que Teamleader vérifie. L'adresse ou les adresses renseignées seront celles automatiquement suggérées et sera (seront) utilisée(s) pour les rappels automatiques. Si vous choisissez « Automatique », Teamleader vérifiera le niveau suivant.




2- Adresse e-mail d'une personne à contacter

Dans le cas où vous avez ajouté une personne à contacter lors de la création d'une facture, la facture sera automatiquement envoyée à celle-ci et à l'adresse e-mail de l'entreprise.


Si vous n'avez pas défini de contact, Teamleader vérifiera le niveau suivant.


3- Adresse e-mail de l'entreprise

Si aucune personne de contact n'est renseignée et qu'aucune préférence de facturation particulière n'est définie, la facture est automatiquement envoyée à l'entreprise et à tous les décideurs, au cas où ils seraient définis.


4- Email envoyé manuellement

S'il n'y a pas d'email adresse d'indiqué pour l'entreprise et aucun décideur avec un email défini, le rappel automatique ne pourra être envoyé, sauf si vous avez envoyé la facture manuellement avant. Dans ce cas, la même adresse email sera utilisée pour les rappels automatiques.



Recevoir une copie

  • Sous Paramètres > Factures > « Préférences » > « Réception de tous les e-mails de facture en Cci »> Oui, vous avez également la possibilité de vous inscrire en Cci lors de l'envoi d'une facture pour toujours recevoir une copie des factures envoyées.
  • Bien sûr, vous pouvez toujours ajouter des adresses e-mail pour des factures spécifiques en cliquant sur cc ou cci lors de l'envoi d'une facture.