In Teamleader, hai la possibilità di convertire una opportunità in un progetto cliccando su Azioni > Crea Progetto.


Che cosa accade quando converto un'opportunità in un progetto?


  • Il progetto e l'opportunità saranno collegati, il che significa che il progetto verrà visualizzato all'interno dell'opportunità e l'opportunità verrà visualizzata all'interno del progetto.
  • Il budget e il titolo vengono inseriti automaticamente nel progetto appena creato.
  • I sottotitoli del tuo preventivo vengono aggiunti come milestones nel progetto. Ciò significa che, nel caso in cui desideri convertire la tua opportunità in un progetto, il flusso di lavoro inizierà già quando crei il preventivo.



  • Se questa è la tua opportunità, "Location" e "Decorazioni" verranno visualizzate come milestone nel tuo progetto appena creato.
  • È inoltre possibile convertire i sottotitoli in task. La milestone "Location" verrà quindi aggiunta al tuo progetto, con le task "Raccolta informazioni" e "Pianificazione e ideazione"'. Se desideri inoltre aggiungere le informazioni sotto ai sottotitoli come task all'interno delle milestone, contatta semplicemente il nostro team di supporto. Attiveremo questa funzione per te. 


Note


  • Se hai creato un progetto da zero, hai ancora la possibilità di colegare un'opportunità a un progetto. Per farlo, accedi al progetto e fai cleick sulla freccia in alto e seleziona "Colelga opportunità".
  • È possibile collegare diversi progetti ad un'opportunità ma non più opportunità allo stesso progetto. 
  • Non è possibile utilizzare un modello di progetto quando si converte un'opportunità in un progetto.