In Teamleader, hai la possibilità di convertire una opportunità in un progetto. Per farlo, vai sulla pagina dettagliata dell'opportunità e accanto a 'Azioni di follow-up opportunità clicca su Azioni > Progetto.



Cosa succede se converto un'opportunità in un progetto?


Il progetto e l'opportunità saranno collegati, il che significa che il progetto verrà visualizzato all'interno dell'opportunità e l'opportunità verrà visualizzata all'interno del progetto.



Non voglio usare un modello di progetto



Quando crei un progetto da un'opportunità, avrai la possibilità di utilizzare o meno uno dei tuoi modelli di progetto predefiniti. Se non usi un modello:

  • I sottotitoli del tuo preventivo vengono aggiunti come fasi nel progetto. Ciò significa che, nel caso in cui desideri convertire la tua opportunità in un progetto, il flusso di lavoro inizierà già quando crei il preventivo.
  • Il budget e il titolo vengono inseriti automaticamente nel progetto appena creato.


Esempio:


  • Se questa è la tua opportunità, "Location" e "Decorazioni" verranno visualizzate come fasi nel tuo progetto appena creato.
  • È inoltre possibile convertire i sottotitoli in task. La fase "Location" verrà quindi aggiunta al tuo progetto, con le task "Raccolta informazioni" e "Pianificazione e ideazione"'. Se desideri inoltre aggiungere i prodotti nel tuo preventivo come task all'interno delle fasi, contatta semplicemente il nostro team di supporto. Attiveremo questa funzione per te. 


Utilizzare uno dei miei modelli di progetto


Quando crei un progetto da un'opportunità, si può anche scegliere di utilizzare uno dei modelli di progetto invece di utilizzare il preventivo come modello del progetto. 


  • Il titolo dell'opportunità viene compilato automaticamente nel progetto appena creato.
  • Il budget del preventivo viene distribuito nelle diverse fasi.
  • Il contenuto del preventivo viene sovrascritto dal modello di progetto. Le seguenti informazioni sono riprese dal modello:
    • I nomi delle fasi
    • L'arco temporale delle fasi. Ciò significa che il tempo che intercorre tra le fasi e le dipendenze corrispondenti verranno copiate. Dopo aver scelto una data d'inizio o una data di fine, le fasi verranno create di conseguenza.
    • Preferenze di fatturazione delle fasi
    • Task (a seconda della tua scelta)



Collegare un'opportunità al progetto in seguito


Come detto sopra, la tua opportunità e il tuo progetto saranno collegati quando avrai creato un progetto dalla tua opportunità. Tuttavia, c'è un modo per collegare il tuo progetto all'opportunità, se hai prima creato il tuo progetto e poi la tua opportunità: 


  1. Apri il progetto
  2. Clicca su Dettagli progetto nell'intestazione
  3. Clicca sulla freccia in alto accanto al nome del progetto
  4. Seleziona Collega opportunità

    Nota: Sbagliare è umano, quindi potrebbe accadere che abbia collegato l'opportunità sbagliata al tuo progetto. Segui i passi successivi per risolvere il problema: 


  1. Cliccate sull'opportunità collegata per aprire la pagina dell'opportunità.
  2. Vai su Azioni accanto a 'Azioni di follow-up opportunità'
  3. Seleziona Progetto. Verrà creato un nuovo progetto (fittizio), che scollegherà questa opportunità dal progetto già creato.
  4. Puoi quindi cancellare il nuovo progetto e tornare al progetto già esistente e collegare l'opportunità corretta seguendo i passi sopra citati.