We raden je aan om eerst je contact aan te maken onder ‘Contacten’ in de CRM module. Vervolgens kan je bovenaan op het pijltje naast ‘Contactinformatie’ klikken en kiezen voor ‘Linken aan bedrijf’. Nu kan je dit contact linken aan het bedrijf waartoe het behoort.

contact linken aan bedrijf in Teamleader

Het is ook mogelijk om vanuit het bedrijf te starten en daar een gerelateerd contact aan te linken. Doe je het op die manier, dan vraagt Teamleader enkel om de naam en de functie van het contact. Vervolgens dien je dit contact nog aan te passen op de detailpagina om ook de andere velden aan te vullen. Bijgevolg raden we je dan ook aan om te werken op de eerst voorgestelde manier, al laten we de keuze natuurlijk volledig aan jou!