Una vez finalices una reunión, debes hacer clic, dentro de la ficha de la reunión, en los 3 puntos que verás al lado de 'Información de reunión', y seleccionar 'Finalizar'.




Una vez hecho, tienes dos formas de crear un informe de reunión en PDF:


  • Activa la pestaña 'Informe de reunión' en la ventana que verás una vez hagas clic en 'Finalizar'. 




  • Si quieres crear un informe pero a la hora de finalizar la reunión no tienes tiempo o no tienes toda la información, también puedes finalizar la reunión sin activar esta pestaña y posteriormente, siempre puedes volver a la ficha de la reunión (que encontrarás en Planificación > Agenda), y haciendo clic de nuevo en los 3 puntos, verás la opción 'Crear informe de reunión'




Puedes elegir entre guardar el informe de la reunión en la página de detalles del cliente vinculado o en la página de detalles del contacto o contactos que asistieron a la reunión.
Si se trata de una reunión interna y por tanto no hay ninguna empresa o contacto enlazado, el sistema te pedirá que especifiques dónde quieres que este informe en PDF se guarde.