Una vez finalices una reunión, debes hacer clic, dentro de la ficha de la reunión, en la flecha descendente que verás al lado de 'Información de reunión', y seleccionar 'Reunión finalizada'.





Una vez hecho, tienes dos formas de crear un informe de reunión en PDF:


  • Activa la pestaña 'Informe de reunión' en la ventana que verás una vez hagas clic en 'Reunión finalizada'. 




  • Si quieres crear un informe pero a la hora de finalizar la reunión no tienes tiempo o no tienes toda la información, también puedes finalizar la reunión sin activar esta pestaña y posteriormente, siempre puedes volver a la ficha de la reunión (que encontrarás en Planificación > Agenda), y haciendo clic de nuevo en la flecha descendente, verás la opción 'Crear informe de reunión'





El informe de reunión se guardará en el apartado de Notas de la ficha del Contacto o Empresa en cuestión. Si se trata de una reunión interna y por tanto no hay ninguna empresa o contacto enlazado, el sistema te pedirá que especifiques dónde quieres que este informe en PDF se guarde.