Dans l'étape suivante, après avoir suivi l'opportunité jusqu'à présent et avoir créé le devis, maintenant votre prospect n'a plus qu'à l'accepter. C'est du gâteau, je dirais.


Toutefois, vous devez être clair si vous souhaitez utiliser CloudSign ou paperform. Lorsque vous envoyez vos devis par e-mail, vous devez également créer un modèle d'e-mail via les paramètres pour gagner du temps car vous n'avez pas à écrire le même e-mail à maintes reprises.


Bien sûr, vous pouvez placer l'opportunité manuellement sur la phase "Accepté", cependant, Teamleader offre l'option Cloudsign. Cela permet à vos clients de consulter le devis en ligne et de le signer immédiatement. En conséquence, Teamleader met l'opportunité automatiquement sur la phase "Gagnée", champagne ! Par conséquent, nous vous conseillons même de laisser la version pdf du devis dans votre e-mail.


L'étape suivante dépend de votre processus:

  • Vous devez envoyer une confirmation de commande? Allez ici.
  • Vous voulez le convertir en facture? Allez là pour une facture anticipée et ici pour une facture totale.
  • Vous voulez aller plus loin et créer un projet? C'est par ici.


Dans le cas très peu probable que le devis et par conséquent l'opportunité entière seraient refusés, vous vous replongerez dans les raisons de perte de l'opportunité précédemment définies. Notez la différence entre refuser et supprimer un accord. Cet article l'explique parfaitement.


Vous êtes prêts pour mener à bien vos opportunités. Allez ici pour un aperçu de tous les articles sur comment bien démarrer avec Teamleader.