Vuoi importare contatti e società? Perfetto, diamo un’occhiata al file Excel in allegato.


Creare campi aggiuntivi

Tutti i campi del file Excel o CSV che vuoi importare devono essere disponibili in Teamleader. Se non sono fra i campi standard, devi creare i campi personalizzati prima di avviare l’importazione. Leggi qui per ulteriori informazioni.


Valori consentiti per Campi personalizzati

Tipo
Valore consentito
Singola riga di testo
Massimo 150 caratteri, tutte le informazioni devono essere in una colonna
Testo multilinea
Nessuna restrizione, ma tutte le informazioni devono essere in una colonna
Selezione singola
Nessuna restrizione, ma tutte le informazioni devono essere in una colonna
Opzioni sconosciute verranno aggiunte all’elenco di opzioni.
Selezione multipla
Diverse opzioni devono essere in un'unica colonna, separate da una virgola.
Le opzioni sconosciute verranno aggiunte all’elenco di opzioni.
Data
Deve essere in formato AAAA-MM-GG
Denaro
Deve essere un numero
Intero
Deve essere un numero intero
Numero
Deve essere un numero
Incrementa il campo automaticamente
Deve essere un numero
Sì/No
Deve essere un valore pari a 1 o 0
1 è “Sì” e 0 è “No”
Indirizzo email
Verifica che tutti gli indirizzi email contengano il simbolo @
Verifica che non vi siano caratteri speciali non consentiti in un indirizzo email
È consentito soltanto un indirizzo email per colonna
Numero di telefono
È consentito soltanto un numero per colonna
URL
Verifica che tutti i siti web includano www. e .com/.it/.eu/ ecc...
È consentito soltanto un sito web per colonna
SocietàDeve essere una società esistente nell’account, altrimenti verrà creata una nuova società
Contatto
Deve essere un contatto esistente nell’account, altrimenti verrà creato un nuovo contatto
Prodotto
Deve essere un prodotto esistente nell’account, altrimenti verrà creato un nuovo prodotto
Utente
Deve essere il nome esatto dell’utente dell’account


Valori consentiti per alcuni campi standard

Contatti/Società

Campo
Valore consentito
Indirizzo email
Verifica che tutti gli indirizzi email contengano il simbolo @
Verifica che non vi siano caratteri speciali non consentiti in un indirizzo email
È consentito soltanto un indirizzo email per colonna
Sito web
Verifica che tutti i siti web includano www. e .com/.it/.eu/ ecc...
È consentito soltanto un sito web per colonna
Telefono
È consentito soltanto un numero di telefono per colonna
Fax
È consentito soltanto un numero di fax per colonna
Tag
Diverse opzioni devono essere nella stessa colonna, separate da una virgola.
Le opzioni sconosciute verranno aggiunte all’elenco di opzioni.
Paese
I nomi completi non sono consentiti.
Soltanto Codici ISO (2 lettere consentite)
Lingua
I nomi completi non sono consentiti.
Soltanto codici ISO (2 lettere consentite)
Termini di pagamento
Cash:
CONT/CONTANTI/0D: scadenza pagamento in contanti (0 giorni)
Termini di pagamento predefiniti:
7, 21, 30, 7D, 21D, 30D… : termine di pagamento normale
Termini di pagamento flessibili:
Se utilizzi termini di pagamento personalizzati, puoi indicarli. Verranno mantenuti come preferenza del tuo cliente.
Inoltre, puoi creare termini di pagamento personalizzati in Teamleader.
Fine del mese:
30DEM: 30 giorni dalla fine del mese (identico per 60DEM e 90DEM)
Informazioni di background
Nessuna restrizione, ma tutte le informazioni devono essere in una sola colonna
Disabilita mailing list
Questa colonna ti consente di escludere dalla tua mailing list le aziende che non desiderano ricevere informazioni. Sono consentiti soltanto i numeri 0 e 1.
Il numero 0 significa “Disabilita mailing list = NO” e il numero 1 sta per “Disabilita mailing list = SI”.


Solo contatti

Campo
Valore consentito
Nome e cognome
Possono essere in una sola colonna ma devono essere tutti nello stesso ordine, ad es. Nome + Cognome
Nota: ricorda di abbinare correttamente i valori di questa colonna in seguito, ad es. “Nome + Cognome”
Sesso
Uomo: “M”, “UOMO”, “MASCHIO”
Donna: “D”, DONNA”, “F”, “FEMMINA”
Data di nascita
Deve essere in formato AAAA-MM-GG
Società collegate
È consentita soltanto una società collegata.
Se hai più di una società collegata dovrai collegarle manualmente dopo l’importazione.


Solo società

Campo
Valore consentito
Responsabile account
Deve essere il nome esatto di un utente attivo dell’account
Obbligo IVA
BE: obbligo IVA Belgio
EU_IC: obbligo IVA intra-comunitaria
EU_EC: obbligo IVA al di fuori dell’Unione europea
MC: partner appaltatore
PARTIC: soggetto privato
NO_VAT: non soggetto a IVA
Settore
I settori possono essere indicati soltanto per le società tramite i codici a tre lettere utilizzati da Trends.
Contatti collegati
È consentito soltanto un contatto collegato per colonna
Il numero massimo di colonne per i contatti collegati è pari a 3
La mansione dei contatti deve essere in una colonna separata
Mansione del contatto collegato
È consentita soltanto una mansione per colonna


Parole chiave: import, importazione, società. contatti, campi personalizzati