Teamleader per ...

Teamleader per il reparto amministrativo

Sei la persona che fa funzionare le cose nella tua azienda? Rendi felici i tuoi colleghi gestendo le loro vacanze e le loro agende? Assicurati che le fatture vengano pagate? Allora sei nel posto giusto! Continua a leggere per una panoramica di come Teamleader può aiutarti nel tuo lavoro quotidiano.

Teamleader per il reparto amministrativo


Sei la persona che fa funzionare le cose nella tua azienda? Rendi felici i tuoi colleghi gestendo le loro vacanze e le loro agende? Assicurati che le fatture vengano pagate? Allora sei nel posto giusto! Continua a leggere per una panoramica di come Teamleader può aiutarti nel tuo lavoro quotidiano.


Chiamate


Se sei responsabile delle chiamate all'interno della tua azienda, sarai felice di sapere che puoi effettuare chiamate tramite click-to-dial e ricevere chiamate direttamente in Teamleader. Potrai prendere appunti nella stessa schermata e registrare la chiamata direttamente sul contatto o sulla pagina della società in modo che tutti sappiano cosa è stato discusso. Controlla la sezione integrazioni VoIP nel nostro Marketplace.


Per rendere la tua vita ancora più semplice, puoi definire gli esiti di chiamata predefiniti con azioni di follow-up. Ad esempio: un possibile risultato di una chiamata è "voicemail", che ha come azione successiva "chiamata". Quando selezioni questo risultato, Teamleader aprirà automaticamente una nuova schermata per pianificare una richiamata.



Pianificazione


Se stai rispondendo alle chiamate, è probabile che sia anche tua responsabilità pianificare le azioni di follow-up per i tuoi colleghi. In Teamleader queste azioni possono essere chiamate, task o incontri. Oltre a utilizzare i risultati della chiamata come spiegato sopra, puoi anche aggiungerli in questo modo:


Stai già guardando alla pagina di dettaglio di un contatto o una società? Ecco, il modo più semplice per creare una chiamata, un task o un incontro:

  • Fai clic sul '+'  nell'angolo in alto a destra
  • Scegli aggiungi task, incontro, chiamata

Chiamate


Vuoi assegnare una chiamata ad un tuo collega? Basta selezionare il suo nome nel menµ a tendina "assegnato a".


Task


Lo stesso vale per un task, ma qui hai anche l'opzione di assegnare il task ad un team che può poi decidere chi sarà responsabile per il task. Se vuoi scoprire come creare un team, fai clic qui

Se hai creato il task e fai clic su 'Salva', il task sarà aggiunto alla lista dei task del collega a cui è stato assegnato il task. Se fai clic su 'Pianifica', avrai la possibilità di pianificare il task nel tuo proprio calendario o in quello di un collega. 



Un altro aspetto interessante dei task sono i messaggi interni con i quali è possibile aggiungere documenti o comunicare qualcosa ad un collega utilizzando il simbolo @.

Incontri


Per pianificare un incontro per il tuo collega, fai clic sulla matita accanto a "colleghi partecipanti" e aggiungi il tuo collega. Teamleader offre anche la possibilità di impostare un indirizzo di partenza per gli incontri, in modo da sapere esattamente quanto tempo di viaggio ci vuole per e quanto tempo devi  lasciare tra un incontro e l'altro. Se la tua società utilizza gli ordini di servizio, puoi già prepararli direttamente dall'incontro facendo clic sull'icona tablet.


È possibile utilizzare i segmenti per chiamate, incontri o task per creare filtri specifici delle azioni aperte. Ad esempio, utilizza la regola "assegnata a" per avere una panoramica di tutte le chiamate di un collega specifico o la regola "Effettuato da me" per vedere le chiamate che hai effettuato. Se devi aggiungere molte chiamate o molti task ad un certo gruppo di clienti, è consigliato creare un segmento al livello delle società o dei contatti:

  • Crei un segmento
  • Fai clic su azioni 
  • Fai clic su crea chiamata o crea task 

Verrà creato un task o una chiamata per tutte le società o tutti i contatti del tuo segmento.


Chiamate, task ed incontri

Vuoi creare un task, un incontri o una chiamata che è collegato ad un'opportunità/ progetto? Scegli l'opportunità/ progetto della lista nel menù a tendina. 



Calendario

Chiamate, task o incontri possono essere pianificati nel tuo calendario o nel calendario di un collega. Puoi selezionare il calendario del tuo collega cliccando sulla freccia a destra del tuo nome:


Non riesci a vedere i nomi dei tuoi colleghi? Fai clic qui. Vuoi vedere il calendario mentre stai creando un task, un incontro o una chiamata? Apri Teamleader in una nuova scheda del tuo browser per confrontare entrambe gli schermi. 


Nel calendario non hai solo la visualizzazione mensile, settimanale o giornaliero ma anche una visualizzazione per un team dove puoi confrontare i calendari dei tuoi colleghi all'interno di un certo team. Per eliminare il calendario di un collega del calendario del team, trascini il mousse sul nome del tuo collega e fai clic sul cestino. Per aggiungere un collega, fai clic sul '+'. Questa visualizzazione non cambia durante l'intera sessione di Teamleader, quindi non è necessario aggiungere o rimuove dei colleghi del calendario del team. Solo quando esci dal tuo account ed ci accedi di nuovo, l'impostazione predefinita torna e dovrai selezione i colleghi di nuovo. 


I tuoi colleghi stanno anche usando un calendario esterno (ad esempio Google Calendar)? Chiedigli di integrare il loro calendario esterno con Teamleader per avere una visualizzazione completa della loro disponibilità. Tutte le attività (task, incontri, chiamate) che hai pianificato nel loro calendario, saranno anche visibili. 


Risorse umane


Sei anche responsabile per i permessi e le ferie? Non ti preoccupare! Hai le spalle coperte! Fai clic sui link seguenti per scoprire come configurare, richiedere e approvare i permessi in Teamleader. Nessuno è invincibile quindi può capitare che un collega si ammala. Per tenerne traccia, puoi configurare un nuovo tipo di permesso (per esempio 'assenza dal lavoro per malattia'). Ti consigliamo di attivare lo slider 'illimitato' nelle impostazioni del tipo di permesso visto che è difficile prevedere quanti giorni saranno malati i tuoi colleghi. 


La tua società chiude in determinati giorni della settimana oppure chiuderà per le vacanze? Puoi aggiungere questi giorni di chiusura alle agende dei tuoi colleghi.

Vuoi ottenere un rapporto di tutti i giorni liberi per tutti? 

  • Vai su impostazioni > risorse umane
  • Fai clic sulla freccia accanto a 'Giorni di chiusura'
  • Fai clic su Esportazione excel


Ti devi anche occupare dei nuovi colleghi e far sì che sono pronti ad usare Teamleader? Consulta la nostra pagina "Getting Started: risorse umane" per trovare tutte le informazioni utili su come ad esempio aggiungere un nuovo utente in Teamleader e su come dargli accesso ai moduli in Teamleader. Vuoi dare una mano ai nuovi colleghi e fargli conoscere Teamleader? Mandagli il link ai nostri webinar o registragli per seguire una formazione online


Segnatempo


Visto che sei già un tuttofare con tante responsabilità, forse ti puoi anche occupare del tracciamento del tuo tempo ma anche dei tuoi colleghi. In questo articolo abbiamo elencato i diversi modi per creare un segnatempo in Teamleader. Leggi questo articolo se devi anche creare dei segnatempo per i tuoi colleghi. Nel caso in cui tu voglia ottenere maggiori informazioni sul segnatempo, fai clic su questo link per scoprire quali panoramiche sul segnatempo sono disponibili in Teamleader. 


Fatturazione


L'ultima cosa che vorremmo toccare in questo articolo è la fatturazione con Teamleader. In questi articoli ti spieghiamo passo dopo passo come usare il nostro modulo della fatturazione. Non hai voglia di leggere? Guarda i nostri video tutorials!


Quando stai creando una fattura, è importante decidere se vuoi registrare la fattura subito o se vuoi prima salvare la fattura come bozza. Una volta registrata la fattura, viene assegnata una data ed un numero. Se hai salvato la fattura come bozza, puoi controllare e se necessario modificare la bozza prima di registrarla. Puoi sempre modificare le fatture già registrate ma le possibili modifiche saranno limitate. Vogliamo anche sottolineare che solo l'ultima fattura registrate può essere eliminata in Teamleader. 


Se devi fatturare dei segnatempo, leggi questo articolo per scoprire come farlo. Mandi anche fatture ricorrenti? Perché non usare il nostro modulo degli abbonamenti che ti permetterà di mandare le fattura automaticamente al cliente? Per facilitare ancora di più la tua vita, puoi anche inviare promemoria automatiche da Teamleader. 


Anche nel modulo della fatturazione hai la possibilità di creare dei segmenti per avere una panoramica più specifica delle fatture create in Teamleader. Ecco un esempio: crea un segmento utilizzando le regole 'Pagata' - è pari a - no e data- è il mese precedente per avere una panoramica di tutte le fatture non ancora saldate nel mese precedente. Se fai clic su esportazione, a destra in alto, puoi esportare la panoramica in excel o in formato pdf. 


Ultimo consiglio: Vai alla pagina di dettaglio di una società, fai clic sulla freccia a destra di 'Informazioni sulla società'e seleziona 'preferenze di fatturazione' per personalizzare le preferenze di fatturazione. Puoi aggiungere un indirizzo mail di fatturazione, cambiare i termini di pagamento e la valuta, disattivare le promemoria automatici e selezionare una tariffa oraria (nella fase successiva). Per società italiane avrai anche la possibilità di compilare il codice destinatario.


Hai dei consigli per lavorare con Teamleader? Sentiti libero di farcelo sapere!


Se non stai ancora utilizzando uno di questi moduli, non esitare ad attivare il periodo di prova gratuito per provarli!

Sei la persona che fa funzionare le cose nella tua azienda? Rendi felici i tuoi colleghi gestendo le loro vacanze e le loro agende? Assicurati che le f...
Ven, 16 Ago, 2019 at 10:04 AM
Integrations/Marketplace

La tua ricerca non ha avuto i frutti che speravi e hai ancora bisogno di aiuto?

Contattaci