Bevor Sie mit Teamleader Focus loslegen haben Sie wahrscheinlich bereits einiges an Dokumente und Daten gesammelt, seien es nun Rechnungen, laufende Deals, Zeiterfassungen, etc. Anstatt Ihre Zeit damit zu verlieren diese Einträge manuelle zu importieren, können die meisten Einträge in Ihr Teamleaderkonto importiert werden.
Um einen Import auszuführen benötigen Sie eine Excel- oder eine CSV-Datei. Alles klar, aber welche Daten können nun importiert werden? Und von wem? Und welche Vorraussetzungen müssen die Dateien erfüllen? In der Tabelle unten finden Sie Ihre Antworten.
Sie werden hier herausfinden:
- Ob ein bestimmtes Modul über Teamleader Focus oder über die API importiert werden kann
- Ob ein Import nur neue Einträge erstellen kann oder ob auch bereits bestehende Einträge auf den neuesten Stand gebracht werden können
- Wenn der Import bereits bestehende Einträge nicht aktualisieren kann, dann ist es immerhin noch möglich, importierte Einträge nachträglich manuell zu ändern
- Wer den Import ausführt: unser Supportteam, der Kunde oder ein Partner
- Welche Felder die Importdatei enthalten kann und sollte
| Über CVS | Über API | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modul | Importmöglichkeit | Möglichkeit, Einträge zu erneuern | Wer ist verantwortlich? | Importfelder | Importieren über API | Möglichkeit zur Aktualisierung über API | Wer importiert? | Felder zum Importieren |
| Aufgaben | Nein | Ja | Ja | Teamleader / Partner / Ihr eigener IT-Experte | Link | |||
| Besprechungen | Nein | Ja | Ja | Teamleader / Partner / Ihr eigener IT-Experte | Link | |||
| Anrufe | Ja | Nein | Support | How to: Anrufe in Teamleader Focus importieren | Ja | Ja | Teamleader / Partner / Ihr eigener IT-Experte | Link |
| Firmen und Kontakte | Ja | Ja | Kunde | How to: Kontakte und Firmen in Teamleader Focus importieren | Ja | Ja | Teamleader / Partner / Ihr eigener IT-Experte | Link |
| Deals | Ja | Nein | Support | How to: Deals in Teamleader Focus importieren | Ja | Ja | Teamleader / Partner / Ihr eigener IT-Experte | Link |
| Bestellung | Nein | Nein | ||||||
| Auftragsbestätigungen | Nein | Nein | ||||||
| Lieferscheine | Nein | Nein | ||||||
| Projekte | Nein | Ja | Ja | Teamleader / Partner / Ihr eigener IT-Experte | Link | |||
| Rechnungen | Ja | Nein | Support | How to: Rechnungen in Teamleader Focus importieren | Ja | Ja | Teamleader / Partner / Ihr eigener IT-Experte | Link |
| Abonnements | Ja | Nein | Support | How to: Abonnements in Teamleader Focus importieren | Ja | Ja | Teamleader / Partner / Ihr eigener IT-Experte | Link |
| Gutschriften | Nein | Nein | ||||||
| Tickets | Nein | Ja | Ja | Teamleader / Partner / Ihr eigener IT-Experte | Link | |||
| Produkte | Ja | Ja | Kunde | How to: Produkte in Teamleader Focus importieren | Ja | Ja | Teamleader / Partner / Ihr eigener IT-Experte | Link |
| Zeiterfassungen | Ja | Nein | Support | How to: Zeiterfassung in Teamleader Focus importieren | Ja | Ja | Teamleader / Partner / Ihr eigener IT-Experte | Link |
| Aktivitäten | Ja | Nein | Support | How to: Aktivitäten in Teamleader Focus importieren | Ja (nur Notizen und E-Mail-Verfolgung | Ja (nur Notizen) | Teamleader / Partner / Ihr eigener IT-Experte | Link |