L'impostazione dei modelli per i tuoi documenti può essere interessante ma può sembrare difficile se hai appena iniziato e non sai da dove cominciare. Questo è il motivo per cui vorremmo aiutarti con questi suggerimenti e trucchi!


Ma prima di approfondire i dettagli, ti consigliamo di dare un'occhiata ai seguenti articoli se ....

Ora che conosci già le basi, passiamo ad alcuni suggerimenti e trucchi aggiuntivi e ad alcuni esempi di modelli!


Scenario 1: desideri lavorare con descrizioni lunghe sui tuoi preventivi / fatture.

Le descrizioni lunghe consentono di introdurre nei preventivi / fatture una specifica più dettagliata dei prodotti / servizi offerti.

Soluzione: consulta questo articolo su come aggiungere una descrizione lunga ai tuoi prodotti, quindi utilizza lo shortcode $LONG_DESCRIPTION$. Si noti che questo shortcode deve trovarsi nella stessa cella del shortcode $DESCRIPTION$.


Scenario 2: desideri lavorare con i subtotali sui tuoi preventivi / fatture.

I subtotali consentono di raggruppare il prezzo di uno o più prodotti / servizi, ad esempio, offrire al cliente opzioni diverse tra cui scegliere. Se vuoi saperne di più su questo clicca qui.

Soluzione: se desideri visualizzare i totali parziali sulla tua offerta o fattura, dovrai lavorare con lo shortcode $SUBTITLE_TOTAL$. Questo shortcode deve trovarsi sulla stessa riga dello shortcode $SUBTITLE$ sopra ai prodotti.

Scenario 3: non si desidera includere nella quotazione o nella fattura uno qualsiasi degli shortcode obbligatori.

Soluzione: Se non si desidera utilizzare uno shortcode obbligatorio come $TEXT_INVOICE$ o $QUOTATION_TEXT$, si consiglia di aggiungere questo shortcode al modello, ma scegliendo il colore di sfondo come colore del carattere. Un esempio: nel caso in cui il colore dello sfondo sia bianco, il colore del carattere deve essere anch'esso bianco per renderlo "invisibile".


Scenario 4: il testo nella seconda pagina del mio documento inizia nell'intestazione.

Soluzione: è necessario estendere la dimensione dell'intestazione. Per fare ciò, usa il righello sul lato sinistro del tuo documento di Word.



Scenario 5: non lavori con i preventivi ma con i contratti


Soluzione: non devi necessariamente utilizzare i nostri preventivi come preventivi, questi infatti possono essere anche usati come contratti. Dovrai solamente creare prima i campi personalizzati necessari e adattare il tuo modello di conseguenza.

Puoi trovare maggiori informazioni sui campi personalizzati 
qui.

Abbiamo anche aggiunto un esempio di modello per un contratto di costruzione di seguito. In questo esempio, è possibile aggiungere alcune informazioni specifiche nel testo dell'offerta, che verrà visualizzato al posto del codice breve $QUOTATION_TEXT$.


Nota: in ogni caso, puoi anche lavorare con i preventivi in modo tradizionale ed inviare il contratto solo successivamente. Inoltre, puoi scegliere di utilizzare modelli anche per le conferme d'ordine, le note di consegna o gli ordini per il contratto.


Scenario 6: hai necessità di creare preventivi e fatture in diverse lingue


Soluzione: Questo non è affatto un problema, questo articolo può aiutarti.


Scenario 7: lavori con intestazioni e piè di pagina ma non puoi usare tutti gli shortcode.


Soluzione: non tutti gli shortcode in effetti funzionano nel piè di pagina e nell'intestazione. Puoi inserire lo shortcode $BANKINFO$ a piè di pagina ma ad eccezione di questo, cerca di non utilizzare shortcode nel piè di pagina e nell'intestazione.


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Esempi di modelli: