Cuando comiences con el módulo Oportunidades de Teamleader, encontrarás una línea temporal de fases estándar como se muestra a continuación. 


En este artículo te enseñaremos cómo añadir, editar, ordenar o eliminar fases de las oportunidades.




Sugerencias:

  • Las fases de las oportunidades son básicamente los pasos que se pueden dar antes de que un cliente potencial se convierta en cliente. Asegúrate de ponerte de acuerdo sobre estos pasos internamente con tus compañeros antes de añadir, editar o eliminar las estas fases ya que solo puede haber una canal para toda la cuenta de Teamleader.


  • ¿En ocasiones tienes tres o cuatro reuniones con un cliente antes de pasar al próximo paso del proceso? Entonces te sugerimos no crear una fase para cada reunión, ya que podrías perder el control. Para ello puedes crear varias reuniones y enlazarlas todas a la misma oportunidad. Así evitarás tener varias fases llamadas 'Reunión', ya que podrían emborronar el proceso. Este canal debe utilizarse para mantener una vista general global de los pasos que se deben dar.


  • No todas las oportunidades tienen que pasar por todas las fases, sino que puedes optar por omitir ciertas fases si una oportunidad se cierra antes de lo esperado.


  • Ten en cuenta que una oportunidad solo puede estar en la fase 'Nuevo' una vez. Si la avanzas a alguna otra fase, ya no podrás volver a ponerla en la primera fase nunca más.


Cómo añadir fases nuevas:

  1. Ve "Parametrización" > "Oportunidades" > "Fases de la oportunidad"
  2. Haz clic en el signo "+"
  3. Da un nombre a la fase e introduce el número de días en que las oportunidades en esta fase requerirán acción. Esto último influirá en los colores que cada oportunidad puede recibir, y que verás en la columna 'Actividad', en la vista general de Oportunidades. Estos colores te ayudarán a hacer un seguimiento de las oportunidades en curso. Lee este artículo para obtener más información.
  4. Haz clic en "Guardar".
  5. Esta nueva fase que has creado se añadirá a tu listado de fases y se situará por defecto justo encima de la fase "Presupuesto enviado", aunque puedes ayudarte con las flechas para desplazarla.


Cómo editar una fase de la oportunidad:

  1. Ve a "Parametrización" > "Oportunidades" > "Fases de la oportunidad"
  2. Haz clic en el lápiz junto a la fase que deseas editar
  3. Edita el nombre y/o el número de días en que las oportunidades en esta fase requerirán acción
  4. Haz clic en "Guardar".


Cómo ordenar las fases de las oportunidades:

  1. Ve a "Parametrización" > "Oportunidades" > "Fases de la oportunidad"
  2. Haz clic en las flechas debajo de "Acciones" para mover las fases hacia arriba o hacia abajo


Cómo eliminar una fase de las oportunidades:

  1. Ve a "Parametrización" > "Oportunidades" > "Fases de la oportunidad"
  2. Haz clic en la papelera junto a la fase de la oportunidad que deseas eliminar


Nota: Las fases "Aceptado" y "Rechazado" se refieren a "Ganadas" y "Perdidas". Es decir: puedes editar los nombres, pero harán referencia a los estados "Aceptado" y "Rechazado" y esas fases no pueden eliminarse.