Una vez hayas hecho un buen seguimiento de la oportunidad y hayas creado el presupuesto, tu cliente potencial solo tiene que aceptarlo. Chupado ¿verdad?


Antes de enviárselo debes decidir si quieres utilizar la plataforma Cloudsign o la versión tradicional de papel. En cualquiera de los dos casos para hacer el envío por email puedes crear una plantilla de correo en el módulo Parametrización que te permitirá ahorrar tiempo, ya que sabemos lo tedioso que es escribir una y otra vez el mismo email.


Si decides enviar el presupuesto por email convencional, no te olvides de posteriormente cambiar la fase de la oportunidad a 'Presupuesto enviado' (o el nombre que le hayas dado tú mismo).


Si prefieres que esto se haga de forma automática puedes utilizar la plataforma Cloudsign. Esta plataforma permite a tus clientes ver su cotización en línea y firmar allí mismo sin perder más tiempo. En este caso Teamleader cambiará automáticamente y de forma inmediata la fase de la oportunidad a "Presupuesto enviado", y si finalmente el cliente lo acepta la cambiará una vez más a 'Aceptado', sin que tú tengas que hacer realmente nada. ¡Yuhuuu! Si utilizas Cloudsign, por tanto te aconsejamos no incluir como archivo adjunto el PDF con el presupuesto cuando envíes el email al cliente potencial.


A partir de aquí los pasos que siguen dependen de vuestra forma de trabajar:


En el (muy improbable) caso de que tu cliente potencial no acepte tu presupuesto, puedes utilizar uno de los motivos que hemos introducido en uno de los pasos anteriores. Puedes marcar una oportunidad como rechazada haciendo clic en Acciones > Perder.


La diferencia entre 'perder' y 'eliminar' te la explicamos en este último artículo.


Y esto es todo lo que debes saber respecto a las oportunidades en Teamleader. Haz clic aquí para descubrir todos los artículos que te pueden ayudar a dar los primeros pasos con Teamleader.