• Wat zijn de stappen die normaal worden genomen vooraleer een lead een klant wordt?
  • Hoe volg je normaal gesproken potentiële klanten op?


Om potentiële klanten op te volgen, kan je de dealmodule van Teamleader gebruiken. Om de verschillende stappen van deze processen te helpen visualiseren, heeft Teamleader enkele standaard dealfases gecreëerd, die kunnen worden bewerkt en aangepast om overeen te komen met je eigen processen. Je kan er alles over lezen in dit artikel. Voor elke deal die je aanmaakt, zal je altijd elke fase zien, aangezien je slechts één dealfunnel kunt aanmaken voor de volledige Teamleader account.


Dealfases moet je zien als algemene stappen; terwijl de verwante taken, afspraken en calls meer specifieke stappen zijn. Daarom is het toevoegen van een aparte fase voor elke afspraak niet erg interessant. Let wel; niet elke deal hoeft alle fases te doorlopen. Je kan gemakkelijk verschillende fases overslaan indien nodig.


Zodra je de dealfases hebt aangemaakt, biedt Teamleader verschillende manieren aan om je deals op te volgen. Zo kan je taken koppelen aan deals; die kunnen bijvoorbeeld dienen als een herinnering om een offerte aan te maken. Teamleader biedt bovendien een kleurcode aan op dealactiviteiten, die jou kan helpen om nooit het overzicht te verliezen over je lopende deals. Bovendien kan je, zoals in elke andere module in Teamleader, ook segmenten op dealniveau creëren. Teamleader biedt standaard een aantal 'smart segments' aan op basis van je dealfases, maar je kan de segmenten net zo goed verfijnen of zelf aanmaken. Hier kan je dus volledig creatief in zijn. Denk na over waarop je wilt segmenteren, aangezien dit gevolgen heeft voor de informatie die je aan de deal moet toevoegen. In het volgende onderdeel zullen we je daar meer informatie over geven.


Opmerking: Om je leads te kunnen opvolgen kan het misschien interessant zijn om na te denken over hoe je die leads wilt binnenkrijgen in je systeem. Teamleader biedt verschillende integraties met Web2Lead diensten aan. In 'Getting started: CRM' kan je meer informatie over dit onderwerp vinden.


Klik hier om het volgende onderdeel over deals te lezen: Getting started: Hoe wil jij jouw deals managen?