• Welke informatie wil je toevoegen aan je deal?
  • Welke rapportering van je deal is nodig?
  • Wie zou er toegang tot mogen hebben?


De eerste vraag is een interessante en belangrijke vraag, aangezien het niet nuttig is om gewoon alle informatie van een bedrijf over te nemen in een deal. Je moet beslissen welke informatie noodzakelijk is in jouw CRM en welke informatie nodig is voor de deal.


Dit is belangrijk om twee redenen. Eerst en vooral: informatie herhalen kan chaotisch overkomen en aangezien de deals toch getoond worden op bedrijfsniveau of contactniveau is dit niet nodig. Ten tweede, afhankelijk van de informatie opgeslagen in de module, kan je segmenten aanmaken in het overzicht van de module. Om bijkomende informatie toe te voegen aan je deal moet je custom fields aanmaken in de instellingen op dealniveau.


Twee belangrijke zaken zijn de herkomst(en) en verliesreden(en) van een deal. Wij raden je aan om gebruik te maken van een kleine selectie van dealherkomsten en verliesredenen om twee redenen. Ten eerste, en dat kon je al raden, kan je je segmenten daarop baseren, en ten tweede voorziet Teamleader statistieken over dat onderwerp onder Statistieken > Deals.


Een andere interessante troef van een deal is de slaagkans; een feature die geactiveerd kan worden via onze support. Deze slaagkans heeft ook invloed op de hoeveelheid in de pipeline onder statistieken, wat ons rechtstreeks brengt tot de rapportering van een deal.


Bij Statistieken > pipeline, kan je de hoeveelheid offertes zien die zijn verzonden en gewonnen. Door verder te klikken op Statistieken > Deals, krijg je een overzicht van de funnel, de fase van distributie, etc. Inzichten en duidelijke overzichten verkrijgen zou geen probleem meer moeten zijn. Je zal waarschijnlijk nog niet heel veel informatie zien in de statistieken, maar je zult beseffen dat ze sneller gevuld zullen worden dan je denkt.


Het is mogelijk dat je de toegankelijkheid van de deal beperkt, aangezien niet elk sales talent elke deal zou mogen zien. Deze beperking is gebaseerd op de verantwoordelijke van de deal. Je kan meer informatie vinden in dit artikel.


Kijk hier voor het volgende deel over deals: Getting started: Hoe zou een offerte er moeten uitzien?