Antes de que comenzaras a utilizar Teamleader Focus, seguramente ya coleccionabas numerosos documentos y otros datos: facturas, ofertas en curso, registro temporal etc. Para evitar que introduzcas toda esta información manualmente en tu cuenta de Teamleader Focus, te lo hemos puesto fácil: puedes importar estos datos en bloque a Teamleader Focus.
Para hacer una importación, necesitas un archivo Excel o CSV, y con esto no suele haber problemas, pero ¿qué datos se pueden importar? ¿Quién los puede importar? ¿Cuáles son los requisitos del archivo Excel o CSV? En la tabla que hemos preparado a continuación, encontrarás todo lo que necesitas saber.
En esta tabla encuentras:
- Si los datos de un módulo en concreto se pueden importar
- Si la importación de datos puede actualizar datos anteriores o solo crear datos nuevos
- Aún cuando la importación no permita actualizar los elementos ya existentes, p. ej. en el caso de proyectos y oportunidades; seguirá siendo posible modificarlos manualmente en un momento posterior.
- Quién puede realizar la importación de datos: el equipo de soporte o el cliente
- Qué estructura debe tener el Excel para que se pueda importar
Módulo | ¿Se puede importar? | ¿Se puede actualizar? | ¿Quién debe hacer la importación? | Estructura del Excel |
Tareas | No | |||
Reuniones | No | |||
Llamadas | Si | No | Equipo de soporte | How To: Cómo importar llamadas a Teamleader Focus |
Empresas y Contactos | Si | Si | Cliente | How To: Cómo importar contactos y empresas en Teamleader Focus |
Oportunidades | Si | No | Equipo de soporte | How To: Cómo importar oportunidades a Teamleader Focus |
Pedidos | No | |||
Confirmaciones de pedido | No | |||
Albaranes de entrega | No | |||
Proyectos | Si | No | Equipo de soporte | How To: Cómo importar proyectos a Teamleader Focus |
Facturas | Si | No | Equipo de soporte | How To: Cómo importar Facturas a Teamleader Focus |
Suscripciones | Si | No | Equipo de soporte | How To: Cómo importar suscripciones a Teamleader Focus |
Abonos | No | |||
Incidencias | No | |||
Productos | Si | Si | Cliente | How To: Cómo importar productos en Teamleader Focus |
Hojas de tiempo | Si | No | Equipo de soporte | How To: Cómo importar seguimiento temporal a Teamleader Focus |
Notas de los clientes | Si | No | Equipo de soporte | How To: Cómo importar notas de clientes a Teamleader Focus |