• Cómo se ponen en contacto contigo tus clientes (potenciales)?
  • Cómo deberías añadirlos a Teamleader?
  • Cómo te pones en contacto tú con ellos?


Si muchos de tus clientes potenciales se ponen en contacto contigo a través de tu página web, puedes plantearte la opción de integrar un formulario de contacto. En Teamleader puedes integrar estos formularios de contacto con tu cuenta de Teamleader para que cada vez que una persona deje sus datos en tu página web, toda esa información se añada a tu base de datos.

Ofrecemos integraciones con cuatro formularios de Web2Leads (Jotform, Unbounce, Formstack y Wufoo).


También puedes integrar tú mismo tu propio formulario a través de la API (en el caso de trabajar con uno que no esté nombrado arriba). Gracias a estas integraciones, cada vez que un cliente potencial rellene el formulario de tu página web, se le creará una ficha de forma automática en tu CRM. Incluso puedes hacer que se cree automáticamente una oportunidad para cada uno de ellos.


Esto te ayudará en gran medida a evitar perder por el camino clientes interesados. Otra opción para añadir clientes (potenciales) a Teamleader, es mediante nuestra integración de correo electrónico con Gmail o Outlook. Si utilizas la integración de Outlook o Gmail no solo podrás registrar el contenido de tus emails directamente en Teamleader, sino que también puedes añadir directamente a los contactos desconocidos con un click. Pero para que lleves el control de todo, solo se añadirán a tu CRM los contactos que tú elijas.


Si además quieres enviar campañas de email a tus clientes, Teamleader también ofrece una integración con Mailchimp y Campaign Monitor. Si vinculas tu cuenta de Teamleader con una de estas herramientas, puedes crear tus listados de correo electrónico a partir de filtros que hayas creado previamente en Teamleader.


Llegados a este punto y para poder utilizar esta integración de la forma correcta, es importante mencionar que antes de importar la base de datos a Teamleader, debes determinar qué información vas a querer filtrar después y qué filtros vas a querer crear para poder crear tus listados de correo electrónico.

Quieres filtrar por etiquetas o vas a querer filtrar utilizando otros campos? Elijas la opción que elijas asegúrate de que esos valores están introducidos en Teamleader de la manera correcta.


No sabes aún qué son filtros y cómo crearlos? Puedes aprender todo lo que debes saber sobre filtros en esta página.


Y esto ha sido todo! Has completado con éxito nuestra introducción a CRM! Haz clic aquí para descubrir todos los artículos que te pueden ayudar a dar los primeros pasos con Teamleader.