• ¿Qué necesitas facturar?
  • ¿Cómo tienes pensado facturar?


En Teamleader, hay varias maneras de facturar tus productos y servicios. Por ello recomendamos que internamente estudiéis cuál va a ser vuestro flujo de trabajo una vez que el cliente ha aceptado un presupuesto.

Esto te permitirá hacer un uso óptimo de Teamleader desde el primer momento.


Antes de sumergirte por completo en el mar de opciones disponibles para facturar, te puede resultar útil crear o importar algunos productos. Incluso si no vendes productos en un sentido clásico y literal, te aconsejamos crear estos servicios o productos en Teamleader. Aquí incluso puedes añadir la descripción de cada uno y diferentes traducciones si tienes clientes con los que te comuniques en un idioma diferente. Esto te va a ahorrar sin dudarlo mucho tiempo cuando crees tus facturas.


Para obtener más información al respecto te recomendamos eches un vistazo a "Primeros pasos: Productos". Una vez dicho esto, vamos a pasar a las diferentes formas de crear una factura:


Facturar partiendo de cero


También puedes crear una factura desde cero entrando en Facturas > 'Añadir factura', o en la ficha de un contacto o empresa, haciendo clic en el signo + del acceso directo que aparece en la parte superior derecha de la pantalla.

Nota: puedes añadir productos a una factura basándote en registro de tiempo, pero no puedes añadir registro de tiempo a una factura basándote en oportunidades o productos.


Facturar a través de una oportunidad

Ve a la página de la oportunidad y haz clic en el botón "Acciones" que encontrarás al lado de 'Haz seguimiento de tu oportunidad' para convertir una oportunidad aceptada en una factura. No es necesario crear primero un presupuesto, pero si creas primero un presupuesto, el contenido del mismo se copiará en la factura. Después, el contenido de la factura puede ser editado, por supuesto.


¿Cuál es la ventaja de hacerlo así? De esta manera tendrás un enlace formado entre la oportunidad y la factura correspondiente. #WorkSmarter


Ten en cuenta que puedes añadir productos a una factura basándote en seguimiento temporal, pero no puedes añadir seguimiento temporal a una factura basándote en oportunidades o productos. Cuando creas una factura partiendo de una oportunidad, también tienes la opción de fraccionar los pagos y crear una factura anticipada.


Facturar un proyecto


Para esta opción te aconsejamos que leas "Primeros pasos: Proyectos".


Facturar seguimiento temporal

(Esta funcionalidad está disponible en nuestro paquete Move o superior)


Con esta opción puedes registrar tiempo y crear facturas basadas en el tiempo registrado. Tienes dos opciones para hacerlo:

  • Una es facturar el tiempo registrado yendo a la ficha de la propia empresa/contacto, y en el apartado 'Tiempo dedicado sin facturar' verás la opción 'Acciones' y dentro 'Crear factura'.
  • La otra opción es ir a Facturas y hacer clic en el botón Facturar tiempo no facturado en la parte de la derecha.




Aunque las crees de esta manera siempre vas a poder editar su contenido, añadir productos etc. Además las diferentes acciones registradas y que se van a facturar se combinan en la factura según sean llamadas, reuniones, tareas, y basándose en los tipos de trabajo. Tan pronto como se crea una factura basada en el tiempo registrado, se creará automáticamente un informe de seguimiento temporal. Este informe te aporta una descripción más detallada - que también puedes adjuntar a la factura cuando se la envíes al cliente.


Nota: solo puedes añadir productos a una factura basándote en registro de tiempo, pero no puedes añadir registro de tiempo a una factura basándote en oportunidades o productos.


Suscripciones

(Esta funcionalidad está disponible en nuestro paquete Move o superior)


También puedes crear suscripciones en Teamleader en caso de tener facturas recurrentes o repetitivas en el tiempo.

Estas se pueden crear incluso de forma automática si al crear un presupuesto seleccionas su repetición en el campo 'Tipo de coste'. De esta manera, nunca olvidarás facturar a tus clientes porque sus facturas se crearán automáticamente. Incluso puedes elegir que el sistema cree una tarea automática a tu nombre cada vez que se renueve una suscripción. Este ajuste lo puedes activar en Parametrización > Facturas > Preferencias.

Por último, puedes elegir que las facturas se registren y se envíen automáticamente. Otras opciones disponibles son domiciliación bancaria y agregar diferentes suscripciones a una factura.


Haz clic aquí para leer nuestra siguiente guía: Primeros pasos: ¿Cómo quieres gestionar tus facturas?