• ¿Qué información quieres añadir a tu oportunidad?
  • ¿Sobre qué datos de cada oportunidad necesitarías poder ver un informe?
  • ¿Quién debe tener acceso a las oportunidades?


La primera pregunta es muy interesante e importante, ya que no es realmente útil copiar y pegar toda la información de una empresa introducida en el CRM en su oportunidad.


Necesitas por tanto decidir qué información es estrictamente necesaria que aparezca en el CRM y qué información debe aparecer en la oportunidad.


Esto es importante por dos razones:

  • En primer lugar, repetir la información crea una vista caótica y desorganizada del cliente, y dado que las ofertas se muestran dentro de la ficha de la empresa / contacto, tampoco es necesario.
  • En segundo lugar, en función de la información que hayas guardado en cada módulo, puedes crear filtros en la vista general de cada uno. Para poder añadir información adicional a tu oportunidad, puedes crear para el módulo oportunidades, campos personalizados en el apartado de Parametrización.


Dos piezas de información que recomendamos tengáis en cuenta son el campo 'Fuente' de la oportunidad y el campo 'Motivo de pérdida' de la oportunidad. Dicho esto recomendamos que os pongáis de acuerdo con el resto del equipo para introducir de antemano una pequeña selección de las fuentes más repetidas a nivel oportunidad y de los motivos de pérdida de las mismas.


Aconsejamos esto por dos razones:

  • En primer lugar, (supongo que habrás adivinado la primera razón) puedes crear filtros basados en ellos por lo que cuanto más limpia esté esta información, más calidad tendrán tus filtros.
  • En segundo lugar, Teamleader proporciona estadísticas a este respecto en el módulo Estadísticas> Oportunidades.


Otro campo interesante a la hora de crear una oportunidad puede ser el 'Porcentaje de probabilidad'; esta característica se puede activar poniéndote en contacto con nuestro equipo de soporte.

El porcentaje de probabilidad que introduzcas en cada oportunidad tendrá por tanto influencia sobre la cantidad de dinero que se verá reflejada en el apartado Pipeline, dentro del módulo Estadísticas. Con esto queremos explicarte la forma de ver informes sobre las oportunidades.


Dentro de Estadísticas > Pipeline, verás la cantidad de presupuestos que se han enviado y también los que se han ganado. Si además entras en Estadísticas > Oportunidades, obtendrás una vista general del embudo (llamado Informe sobre el canal de ventas), la distribución de fase, etc.

Con toda esta información conseguirás una vista más profunda y detallada de tus oportunidades y sus ingresos potenciales, por lo que tener acceso a esta información dejaría de ser un problema para siempre.


Probablemente si has echado ahora un vistazo a las estadísticas de tu cuenta te habrás dado cuenta de que aún no hay demasiada información, pero no te preocupes, como te puedes imaginar estos apartados se rellenarán antes de lo que crees.


Respecto a quién puede tener acceso a todas las oportunidades o solo a un número determinado de ellas, es posible que quieras limitar el acceso al módulo oportunidades, ya que es posible que no todos los empleados de tu empresa tengan que ver todas las oportunidades y sus presupuestos. Esta limitación se puede hacer en base a la persona responsable de cada oportunidad. Puedes encontrar más información al respecto en este artículo.


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